■概要
Squareで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でCodaのテーブルに情報を転記していませんか？
この作業は件数が増えるにつれて大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、SquareとCodaの連携を自動化でき、特定の条件に合う顧客情報が作成された際に、自動でCodaのテーブルに行を追加することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareの顧客データをCodaで管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
- CodaとSquareを連携させ、顧客情報管理のプロセスを効率化したいと考えている担当者の方
- 手作業による顧客情報の入力ミスをなくし、データの一貫性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でCodaに行が追加されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとCodaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した顧客情報のみを後続の処理に進めるようにします
- 最後に、オペレーションでCodaの「テーブルに行を追加」アクションを設定し、Squareから取得した情報をCodaのテーブルに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、特定の顧客グループや購入履歴など、Codaに追加したい顧客データの条件を任意で設定してください。
- Codaのテーブルに追加する情報は、Squareから取得した顧客情報の中から、氏名や連絡先、作成日など必要な項目を自由に選択、設定することが可能です。
■注意事項
- SquareとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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