Githubで特定のIssueが作成されたら、Hunterにリードを作成する

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■概要

GitHubのIssueを潜在的な営業リードとして管理したいものの、手作業でHunterへ情報を都度転記するのは手間がかかる、と感じることはないでしょうか。このワークフローは、GitHubで特定のIssueが作成された際に、その情報を基にHunterへ自動でリードを作成します。HunterとGitHub間の連携を自動化することで、手作業による情報入力の手間や登録漏れのリスクを解消し、営業活動の初動を迅速化させます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GitHubのIssue情報を手動でHunterに転記しており、作業を効率化したいと考えている方
  • 開発部門と営業部門の連携をスムーズにし、リード獲得の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
  • HunterとGitHubをAPI連携させ、営業プロセス全体の自動化を推進したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • GitHubでIssueが作成されるとHunterへ自動でリード情報が登録されるため、情報転記にかかる作業時間を短縮できます
  • システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の入力ミスや、重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとGitHubをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したIssueの情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理が実行されるようにします
  4. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Issueの本文などからリード情報として登録したいテキスト項目を抽出します
  5. 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、前段のAI機能で抽出した情報などを基にリードを作成します

■このワークフローのカスタムポイント

  • GitHubのトリガー設定では、アクションの起動対象とするオーナー名やリポジトリ名を任意で設定することが可能です
  • 分岐機能では、Issueのラベルや担当者などの情報に基づいて、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
  • AI機能では、トリガーで取得したIssueのタイトルや本文から、抽出したいテキスト項目(例:企業名、担当者名など)を任意に指定できます
  • Hunterにリードを作成する際、トリガーやAI機能で取得した値を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

注意事項

  • GitHubとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
  • トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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