Google スプレッドシートに行が追加されたら、Hunterにリードを作成しGmailで通知する

■概要

Google スプレッドシートで管理しているリード情報を、手作業でHunterへ登録する作業に手間を感じていませんか。また、登録後の関係者への通知漏れも気になるところです。
このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動でHunterにリード情報を作成し、Gmailで担当者へ通知します。メールとHunterなどを活用した営業活動における、一連の定型業務を効率化し、入力ミスや対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで管理するリード情報を、手作業でHunterに登録している方
• Hunterを活用した営業リストの作成や更新、関係者への共有を効率化したいと考えている方
• リード獲得からアプローチまでのプロセスを自動化し、コア業務に集中したい営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、Hunterへのリード作成が自動化されるため、手作業による転記作業の時間を短縮します。
• システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Hunter、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでHunterを選択し、「リードを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、関係者へリード作成が完了した旨を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして読み取りたいテーブルの範囲を任意で設定してください。
• Hunterにリードを作成するアクションでは、メールアドレスや会社名などの各項目に、固定値やGoogle スプレッドシートから取得した動的な情報を変数として設定することが可能です。
• Gmailで通知を送信するアクションでは、宛先、件名、メッセージ内容を自由にカスタマイズできます。本文に前段のオペレーションで取得した情報を変数として差し込むことも可能です。

■注意事項

• Google スプレッドシート、Hunter、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。