Notionに会社情報が追加されたら、HubSpotに会社を作成する

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■概要

Notionで管理している顧客情報をHubSpotにも登録する際、手作業でのコピー&ペーストに手間を感じていませんか。また、転記の際に発生する入力ミスや更新漏れは、データの整合性を損なう原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに会社情報を追加するだけで、HubSpotにも会社情報が自動で作成されます。HubSpotとNotion間のデータ連携を自動化し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • NotionとHubSpotを利用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
  • Notionを情報集約の場とし、HubSpotへのデータ入力を自動化したい方
  • HubSpotとNotion間の情報連携で、入力ミスや更新漏れをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Notionに会社情報を追加するだけでHubSpotにも自動で登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分岐させます
  4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Notionのページ情報をもとに会社を作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Notionのトリガー設定では、連携のきっかけとしたいデータベースのIDを任意で設定してください。

注意事項

  • Notion、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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