Notionに取引情報が追加されたら、HubSpotに取引を作成する

■概要

Notionで管理している顧客情報や取引情報を、営業活動で利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、NotionとHubSpotの連携を自動化し、Notionのデータベースに情報が追加されるとHubSpotに取引が自動で作成される仕組みを構築するため、データ入力に関する課題を円滑に解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとNotionを併用し、情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• Notionで管理している情報を基に、HubSpotでの取引作成を自動化したい方
• 手作業によるデータ転記をなくし、営業チームの業務効率化を目指すマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Notionへの情報追加をトリガーに、HubSpotへ取引が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、新規でページが作成された場合のみなど、特定の条件を満たした場合に後続の処理を実行するように設定します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したNotionの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。これにより、特定のデータベースが更新された際にワークフローを起動させることが可能です。

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■注意事項

• Notion、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。