Harvestで新規Taskが作成されたら、ClickUpでタスクを作成する

■概要

工数管理ツールのHarvestとタスク管理ツールのClickUpを併用しているものの、それぞれに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Harvestで新しいTaskが作成されると、自動でClickUpにタスクを作成する処理を実現します。HarvestとClickUpの連携を自動化し、プロジェクト管理の正確性とスピードを向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HarvestとClickUpを併用し、タスクと工数管理を手作業で連携させている方
• Harvestで作成したタスクをClickUpへ転記する際の漏れや遅延を防ぎたい方
• HarvestとClickUpを連携させ、プロジェクト管理の効率化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• HarvestでTaskを作成するだけでClickUpにタスクが自動で作成され、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うため、HarvestからClickUpへの情報転記における入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとClickUpをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいTaskが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Harvestのトリガー設定で、連携対象としたい任意のAccount IDを設定してください。
• ClickUpでタスクを作成する際、Harvestから取得したTask名やIDなどの情報を引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。

■ 注意事項

• HarvestとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。