Calendlyで特定の予定が登録されたら、ClickUpでタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Calendly

と

ClickUp

を自動連携できます。

■概要

Calendlyで日程調整をした後、その内容をClickUpへ手動でタスク登録する作業に手間を感じていませんか。手作業での転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、CalendlyとClickUpを連携させ、特定の予定が登録された際にClickUpへ自動でタスクを作成することで、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

CalendlyとClickUpを併用し、手作業での情報連携を効率化したいと考えている方
顧客との打ち合わせ後に行う、ClickUpへのフォローアップタスク作成を自動化したい方
タスクの作成漏れや内容の誤りをなくし、プロジェクト管理の精度を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Calendlyでの予定登録をトリガーにClickUpのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業による情報転記が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、CalendlyとClickUpをYoomと連携します。
次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみタスクが作成されるようにします。
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を基にタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Calendlyと連携する際に、自動化の対象としたい任意の組織uriを設定してください。
分岐機能では、Calendlyから取得した情報（イベント名など）を基に、タスクを作成する条件を自由にカスタマイズ可能です。
ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や担当者、期日などの各フィールドに、前段のトリガーで取得した値を自由に割り当てて設定できます。

■ 注意事項

CalendlyとClickUpのそれぞれをYoomと連携してください。
分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

Calendly

YoomではCalendlyのAPIとノーコードで連携することが可能です。 Calendlyのカレンダーで予定が登録されたことを、Slack・Google Chat・Teamsなどのチャットツールに通知したり、Hubspot・Salesforce・Zoho CRMなどに自動的にCalendlyの予定情報を登録することが可能です。