■概要

フォームから得た情報を手作業でHubSpotに登録し、関係者にメールで通知する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業は対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、機会損失のリスクも伴います。このワークフローは、フォームが送信されると同時にHubSpotへコンタクト情報を自動で作成し、Gmailで関係者に通知する一連の流れを自動化します。HubSpotへの登録と担当者へのメール通知を効率化し、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで獲得したリード情報をHubSpotで管理しており、登録作業を自動化したい方
• HubSpotのコンタクト情報を更新した際に、関係者へのメール通知を迅速に行いたいチームの方
• フォーム対応から顧客管理、通知までの一連のプロセスを効率化したいマーケティング担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると、HubSpotへのコンタクト作成からGmailでの通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記ミスや、担当者へのメール連絡の遅れ・漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な初期対応の実現に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を紐付けます
4. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、コンタクトが作成された旨を指定の宛先に通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーで設定するフォームの質問項目は、収集したい情報に応じて任意で設定してください
• Gmailでメールを送るアクションでは、通知先として任意のメールアドレスを設定することが可能です

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■注意事項

• HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。