■概要
Calendlyで受け付けた商談や面談の情報を、都度Airtableに手作業で入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CalendlyとAirtableの連携を自動化し、特定の条件に合致する予定が登録された際に、Airtableへ必要な情報を自動で追加することが可能です。面倒な手作業から解放され、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで受けた予定をAirtableで管理しており、手入力の手間をなくしたい方
- CalendlyとAirtableを連携させ、顧客や候補者情報の一元管理を効率化したい方
- 日程調整後のデータ転記作業で発生する入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- CalendlyからAirtableへのデータ転記を自動化することで、入力ミスや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を基にレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、自動化の対象としたい予定の条件（特定のイベントタイプなど）を任意で設定してください。
- Airtableにレコードを追加する際に、Calendlyから取得したどの情報（氏名、メールアドレス、予定日時など）をどのフィールドに追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- CalendlyとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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