■概要
Jotformで集めた見込み客情報を、一件ずつHubSpotへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、JotformとHubSpotをスムーズに連携させることができ、フォームで送信された回答が特定の条件に合致した場合にのみ、HubSpotへ自動で会社情報を作成します。これにより、データ入力の手間を省き、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとHubSpotを連携させ、手作業でリード情報を転記しているマーケティング担当者の方
- Jotformからの問い合わせをHubSpotで管理し、営業プロセスを効率化したいと考えている方
- 特定の条件に合致したリードのみをHubSpotへ自動登録し、データ管理を最適化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformで条件に合う回答が送信されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、取得した回答内容が特定の条件に合致した場合のみ、次の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに会社情報を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Jotformから取得した回答内容のうち、どのような条件に合致した場合にHubSpotへ会社を作成するかを任意で設定してください
- HubSpotに会社を作成する際、Jotformの回答から取得したどの情報を、HubSpotのどのプロパティ（会社名、ドメインなど）に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- JotformとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
- Jotformで回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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