■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、Salesforceへ手作業で顧客情報や注文内容を転記していませんか?この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文の支払いが行われた際に、Salesforceへ自動でレコードを追加できます。SalesforceとShopify間のデータ連携を自動化し、手作業による手間とミスを削減しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの注文情報をSalesforceに手作業で入力しているEC担当者の方
- SalesforceとShopifyのデータ連携を自動化し、顧客管理を効率化したい方
- 受注後のデータ入力作業をなくし、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの支払い完了をトリガーに、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システム間でデータが直接連携されることで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したShopifyの注文情報を連携します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、レコードを追加したいオブジェクト(取引先、商談など)のAPI参照名を任意で指定してください。
■注意事項
- Shopify、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。