■概要
SquareとGoogle スプレッドシートを利用した顧客管理において、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。
新しい顧客情報を手動で転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Squareで新しい顧客が作成された際に、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうしたGoogle スプレッドシートとSquareの連携に関する課題をスムーズに解決し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとGoogle スプレッドシートを使い、手作業で顧客情報を管理している店舗オーナーや担当者の方
- Google スプレッドシートとSquareのデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたいと考えている方
- 顧客データ管理におけるヒューマンエラーをなくし、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でGoogle スプレッドシートへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Squareから取得した顧客情報をもとに、特定の条件で後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートに顧客情報を追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Squareから取得した顧客情報（例えば、特定のタグやメールアドレスのドメインなど）を利用し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行する、といったカスタマイズが可能です
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、顧客情報を追加したいスプレッドシートやシート名、データを書き込むテーブル範囲などを任意で設定できます
■注意事項
- Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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