■概要
Togglで新しいクライアントを追加するたびに、Boxで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、クライアント数が増えると管理が煩雑になり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Togglにクライアントが新規作成されるとBoxに専用フォルダが自動で作成されるため、TogglとBoxを連携させた効率的な管理体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TogglとBoxを利用しており、クライアントごとの情報管理を手作業で行っている方
- Togglへのクライアント登録からBoxへのフォルダ作成までの二度手間をなくしたい方
- クライアント管理業務の抜け漏れを防ぎ、業務の標準化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Togglでクライアントを新規作成すると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成による、作成漏れやフォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、管理体制を強化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいクライアントが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したクライアント情報をもとにフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Togglのトリガー設定では、アクションの監視対象としたいWorkspace IDを任意で設定してください。
- Boxでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダの名称や、どのフォルダ内に作成するか（親フォルダ）を任意で設定できます。
■注意事項
- Toggl、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
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