Boxにアップロードされた名刺をOCRして、TogglでClientを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードした名刺の情報を、Togglへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Boxに名刺ファイルがアップロードされるとOCR機能が自動でテキストを読み取り、Togglにクライアント情報を新規作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。TogglとBoxを連携させることで、一連の作業を自動化し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで名刺データを管理しており、Togglへのクライアント登録を手作業で行っている方 TogglとBoxの連携を通じて、プロジェクト開始までの準備時間を短縮したいと考えている方 OCRを活用して名刺情報をデータ化し、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にTogglのクライアント作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでTogglの「Create Client」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングしてクライアントを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、名刺ファイルをアップロードする監視対象のフォルダを、任意のフォルダIDで指定してください。 OCR機能の設定では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、連絡先など）を任意で設定することが可能です。 Togglでクライアントを作成する際、OCR機能で取得したどの情報をクライアント名などの各フィールドに割り当てるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Box、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
「Boxにアップロードした名刺の情報をTogglに手作業で入力している」
もし、Boxにファイルをアップロードするだけで、その内容を自動的に読み取りTogglにクライアント情報として登録できる ようになるとしたら、煩雑な手動作業が一気に減ると思いませんか？Yoomの自動化フローボットは、そんな願望を実現に導けるはずです！
自動で進むプロセスによって、入力ミスを心配することなく、データの正確性を保ったまま情報を同期できるようになるでしょう。プログラミングの知識がなくても直感的に行えるため、手間や時間をかけずに業務の正確性とスピードの向上が期待できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBoxとTogglを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Boxにアップロードされた名刺をOCRして、TogglでClientを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードした名刺の情報を、Togglへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Boxに名刺ファイルがアップロードされるとOCR機能が自動でテキストを読み取り、Togglにクライアント情報を新規作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。TogglとBoxを連携させることで、一連の作業を自動化し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで名刺データを管理しており、Togglへのクライアント登録を手作業で行っている方 TogglとBoxの連携を通じて、プロジェクト開始までの準備時間を短縮したいと考えている方 OCRを活用して名刺情報をデータ化し、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にTogglのクライアント作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでTogglの「Create Client」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングしてクライアントを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、名刺ファイルをアップロードする監視対象のフォルダを、任意のフォルダIDで指定してください。 OCR機能の設定では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、連絡先など）を任意で設定することが可能です。 Togglでクライアントを作成する際、OCR機能で取得したどの情報をクライアント名などの各フィールドに割り当てるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Box、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
BoxとTogglを連携してできること
BoxとTogglのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
Boxにアップロードされた名刺をOCRして、TogglでClientを作成する
Boxの指定フォルダに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能が会社名や担当者名などの情報を自動で読み取り、その内容を基にTogglへ新しいクライアントとして自動で登録します。
面倒なクライアント情報の登録作業を省略することで、入力ミスなく迅速に情報をTogglに反映させられるようになるはずです。
Boxにアップロードされた名刺をOCRして、TogglでClientを作成する
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■概要
Boxにアップロードした名刺の情報を、Togglへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Boxに名刺ファイルがアップロードされるとOCR機能が自動でテキストを読み取り、Togglにクライアント情報を新規作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。TogglとBoxを連携させることで、一連の作業を自動化し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで名刺データを管理しており、Togglへのクライアント登録を手作業で行っている方 TogglとBoxの連携を通じて、プロジェクト開始までの準備時間を短縮したいと考えている方 OCRを活用して名刺情報をデータ化し、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にTogglのクライアント作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでTogglの「Create Client」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングしてクライアントを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、名刺ファイルをアップロードする監視対象のフォルダを、任意のフォルダIDで指定してください。 OCR機能の設定では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、連絡先など）を任意で設定することが可能です。 Togglでクライアントを作成する際、OCR機能で取得したどの情報をクライアント名などの各フィールドに割り当てるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Box、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Boxにアップロードされた名刺をOCRして、特定の条件時にTogglでClientを作成する
上記と同様にBoxにアップロードされた名刺情報をTogglに連携するフローに加えて、「特定のファイル名を含む場合のみ」といった条件分岐を設定できます。
例えば、優先度の高いクライアントの名刺だけを自動でTogglに登録するなど、実際の業務運用に合わせた柔軟な自動化を実現できるでしょう。
Boxにアップロードされた名刺をOCRして、特定の条件時にTogglでClientを作成する
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■概要
Boxにアップロードした名刺情報を、手作業でTogglに転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで管理している名刺情報をTogglへ手作業で登録している方 TogglとBoxの連携を自動化し、Clientの登録業務を効率化したいと考えている方 OCR技術を活用して、紙媒体からのデータ入力を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxに名刺ファイルをアップロードするだけでTogglに自動でClient情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 名刺情報の転記作業が自動化されることで、手入力による項目間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します オペレーションで、Boxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します 続いて、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み取ります 次に、分岐機能のアクションを設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでTogglの「Create Client」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を引用して登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのコンテンツIDを任意で設定してください OCR機能では、名刺画像やPDFから読み取りたいテキスト項目（会社名、氏名など）を任意で設定できます 分岐機能では、OCRで読み取った情報をもとに、「特定の文字列を含む場合のみ処理を実行する」といった条件を自由にカスタマイズ可能です TogglのClient作成アクションでは、OCRで読み取った値を引用し、登録したいフィールドを自由に設定してください ■注意事項
Box、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BoxとTogglの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBoxとTogglを連携したフローを作成する手順をご紹介します。今回は、ノーコード業務自動化ツールであるYoomを使用します。こちらの 登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Box ／ Toggl
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Boxにアップロードされた名刺をOCRして、TogglでClientを作成する」フローを作成していきます！
BoxとTogglをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Boxのトリガー設定およびTogglのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちら
ステップ1:BoxとTogglをマイアプリ連携 まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。これをマイアプリ連携 といいます。
＜Boxの登録方法＞
Boxのマイアプリ連携についてはナビをご確認ください。
これでBoxの登録が完了！
＜Togglの登録方法＞
アプリを検索してアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。「アカウント名」は、任意の管理者名を入力してください。こちらの記事
2つ目のTogglの登録も完了です！
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインしましょう。
Boxにアップロードされた名刺をOCRして、TogglでClientを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードした名刺の情報を、Togglへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Boxに名刺ファイルがアップロードされるとOCR機能が自動でテキストを読み取り、Togglにクライアント情報を新規作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。TogglとBoxを連携させることで、一連の作業を自動化し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで名刺データを管理しており、Togglへのクライアント登録を手作業で行っている方 TogglとBoxの連携を通じて、プロジェクト開始までの準備時間を短縮したいと考えている方 OCRを活用して名刺情報をデータ化し、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にTogglのクライアント作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでTogglの「Create Client」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングしてクライアントを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、名刺ファイルをアップロードする監視対象のフォルダを、任意のフォルダIDで指定してください。 OCR機能の設定では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、連絡先など）を任意で設定することが可能です。 Togglでクライアントを作成する際、OCR機能で取得したどの情報をクライアント名などの各フィールドに割り当てるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Box、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
ステップ3:Boxのトリガーアクション設定 さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
注釈に沿って、「フォルダのコンテンツID」を入力してください。入力後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら以下のように表示されるので、内容を確認し「次へ」をクリックします。
次に、注釈に沿ってトリガーとなるアクション（今回はフォルダへの新規ファイルのアップロード）を行います。
※ YoomのOCR機能では、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
テストが成功するとテスト成功画面と取得した値が表示され、アップロードしたファイルのデータが確認できます。詳しくはこちら
ステップ4:ファイルをダウンロードする設定 次に、2つ目の「ファイルをダウンロード」をクリックします。
連携するアカウントが入力されていることを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「コンテンツID」には、前ステップで取得した値を引用 してください。設定後、[テスト]をクリックします。
テストが成功したら、『保存する』をクリックしてください。
※ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。こちら
ステップ5:画像・PDFから文字を読み取る設定 続いて、3つ目の「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックします。こちら
OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
このフローで使用するアクションは4タスクを消費します。利用できるタスク数
「画像・PDFから文字を読み取る」の設定方法 画像・PDFから文字情報を読み取るオペレーションで実施できること/できないこと
ファイルの添付方法は、「取得した値を使用：ダウンロードしたファイル」を選択します。以外の項目 を入力してください。
「使用するAI」を「Gemini(推奨)」「Claude」「Claude_v2」「ChatGPT」から選択しましょう。ヘルプページ
設定後、[テスト]をクリックしましょう。
ステップ6:TogglでClientを作成する設定 最後に、4つ目の「Create Client」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押してください。
次の画面で設定する「Workspace Id」は、『候補』から選択しましょう。
「Client Name」や「Client Notes」には、以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定します。
設定が完了したら、[テスト]を行いましょう。
設定した内容が反映されましたか？
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了 以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
Boxにアップロードされた名刺をOCRして、TogglでClientを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードした名刺の情報を、Togglへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Boxに名刺ファイルがアップロードされるとOCR機能が自動でテキストを読み取り、Togglにクライアント情報を新規作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。TogglとBoxを連携させることで、一連の作業を自動化し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで名刺データを管理しており、Togglへのクライアント登録を手作業で行っている方 TogglとBoxの連携を通じて、プロジェクト開始までの準備時間を短縮したいと考えている方 OCRを活用して名刺情報をデータ化し、手入力作業そのものをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にTogglのクライアント作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでTogglの「Create Client」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングしてクライアントを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、名刺ファイルをアップロードする監視対象のフォルダを、任意のフォルダIDで指定してください。 OCR機能の設定では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、連絡先など）を任意で設定することが可能です。 Togglでクライアントを作成する際、OCR機能で取得したどの情報をクライアント名などの各フィールドに割り当てるかを自由に設定できます。 ■注意事項
Box、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
TogglのデータをBoxに連携したい場合
今回はBoxからTogglへデータを連携する方法をご紹介しました。
Togglで新規Clientが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Togglで新しいクライアントが作成されたタイミングをトリガーとして、そのクライアント名のフォルダをBoxに自動で作成します。
クライアントごとの資料を保管するフォルダを手動で準備する手間が減り、スピーディーに案件管理の体制を整えることができそうです。
Togglで新規Clientが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
Togglで新しいクライアントを追加するたびに、Boxで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、クライアント数が増えると管理が煩雑になり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Togglにクライアントが新規作成されるとBoxに専用フォルダが自動で作成されるため、TogglとBoxを連携させた効率的な管理体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TogglとBoxを利用しており、クライアントごとの情報管理を手作業で行っている方 Togglへのクライアント登録からBoxへのフォルダ作成までの二度手間をなくしたい方 クライアント管理業務の抜け漏れを防ぎ、業務の標準化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Togglでクライアントを新規作成すると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのフォルダ作成による、作成漏れやフォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、管理体制を強化します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいクライアントが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したクライアント情報をもとにフォルダが作成されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Togglのトリガー設定では、アクションの監視対象としたいWorkspace IDを任意で設定してください。 Boxでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダの名称や、どのフォルダ内に作成するか（親フォルダ）を任意で設定できます。 ■注意事項
Toggl、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Togglで特定の新規Clientが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Togglで新規クライアントが作成された際に、「特定のタグが付いている場合のみ」といった条件を設定し、合致した場合にのみBoxに専用フォルダを自動作成します。
重要なクライアントや特定のプロジェクトに関連するクライアントのフォルダだけを自動で生成できるので、より効率的なファイル管理が実現するでしょう。
Togglで特定の新規Clientが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Togglで新しいクライアントが追加されるたびに、Boxで手動でフォルダを作成する作業に時間を取られていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
TogglとBoxを利用してクライアント管理を行っているプロジェクトマネージャーの方 手作業でのフォルダ作成に手間を感じており、業務の効率化を目指している方 TogglとBoxのデータ連携における入力ミスや設定漏れなどの人的ミスをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Togglに新規クライアントが作成されると自動でBoxにフォルダが生成されるため、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるフォルダの作成漏れやクライアント名の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでTogglを選択し、「New Client」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるように設定します。 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Togglから取得した情報をもとにフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Togglのトリガー設定では、任意のWorkspace IDやDescriptionを指定して、特定の条件で作成されたクライアントのみを対象にすることが可能です。 分岐機能では、Togglから取得したクライアント情報をもとに、「特定の名称を含むクライアントのみ」といったように、後続の処理に進むための条件を自由にカスタマイズできます。 Boxでフォルダを作成する際に、フォルダ名や格納先となる親フォルダのコンテンツIDを任意の値で設定できます。 ■注意事項
Toggl、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BoxやTogglのAPIを使ったその他の自動化例
BoxやTogglのAPIを活用することで、ファイル管理や作業時間の記録業務をスムーズに効率化できます。
Boxを使った自動化例 Boxを活用した自動化では、ファイルの保存・共有・整理といった業務を効率化できます。
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Bubbleに追加する
試してみる
■概要
Boxに保存された請求書や申込書などのファイル、その内容を確認しながら一つひとつ手作業でBubbleに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxにファイルが追加されるだけでOCR機能が自動で内容を読み取り、Bubbleへデータを追加するため、こうした課題を解消し、データ入力業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxにアップロードされた書類の内容を手作業でBubbleに転記している方 紙やPDF形式の書類管理が多く、データ化と入力作業の効率化を目指している方 OCRを活用したデータ入力の自動化によって、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点に、OCRでの読取りからBubbleへの登録までを自動化し、データ入力にかかる時間を短縮します。 手作業でのデータ転記がなくなるため、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとBubbleをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 その後、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み取ります。 最後に、オペレーションでBubbleの「Thingを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元にデータを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのコンテンツIDを任意で設定してください。 OCR機能のアクションでは、ファイルの添付方法や抽出したい項目、使用するAI、言語などを書類の形式に合わせて自由に設定できます。 Bubbleにデータを作成するアクションでは、対象のデータタイプ名や環境、どのフィールドにOCRで読み取ったどの値を登録するかを任意に設定してください。 ■注意事項
Box、BubbleのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
BoxでファイルがアップロードされたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
BoxでファイルがアップロードされたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. クラウドストレージサービスとしてBoxを導入している企業
・チームでBoxを使ってファイル管理をしているが、ファイルのアップロード状況を見逃してしまうことが多い方
・アップロードされたファイルを見逃さずに、チーム全体で情報を共有できるようにしたい方
2. Google Chatを日常的に利用している方
・ファイルのアップロード通知をリアルタイムで受け取りたい方
・チームメンバーにアップロードされたファイルを迅速に共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、BoxでファイルがアップロードされたことがGoogle Chatに自動で通知されます。
さらに、通知はGoogle Chatを通じて行われるため、チーム内のコミュニケーションがスムーズに進みます。
■注意事項
・BoxとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Discordでメッセージが投稿されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Discordでのコミュニケーション内容をもとに、Boxで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ投稿をきっかけに、Boxへ自動でフォルダを作成することが可能になります。DiscordとBox間の手作業をなくし、ファイル管理の効率化と迅速化を実現することで、プロジェクトのスムーズな進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordでのやり取りとBoxでのファイル管理を連携させたいと考えている方 Discordでの連絡をもとにBoxで手動でフォルダを作成しており、その手間を削減したい方 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、管理体制を整えたいチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Discordへのメッセージ投稿をトリガーにBoxのフォルダが自動で作成されるため、手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成忘れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Discordのメッセージ内容からフォルダ名として使用するテキストを抽出します 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、抽出したテキストをフォルダ名として指定して実行します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のサーバーIDおよびチャンネルIDを設定してください。これにより、特定のコミュニケーションのみをトリガーとしてフローボットを起動させることが可能です
■注意事項
Discord、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubで新しいIssueが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
GitHubでのIssue管理と、それに紐づくファイル管理のためにBoxを利用しているものの、Issueが作成されるたびに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の不統一は、プロジェクト管理の非効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubのIssueと連携して、Boxでのフォルダ作成を自動化し、開発業務を効率化したい方 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の不統一といったミスを防ぎたいプロジェクト管理者の方 開発プロジェクトにおけるファイル管理のプロセスを標準化し、属人化を解消したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでIssueが作成されると自動でBoxにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 フォルダの作成漏れや命名規則の揺れといった人為的ミスを防ぎ、プロジェクトのファイル管理を標準化することが可能です。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、Issueの情報に基づいたフォルダが作成されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのフォルダ作成オペレーションでは、作成先の親フォルダを任意に指定できます。 フォルダ名には、GitHubのトリガーで取得したIssueのタイトルや番号などの情報を変数として設定し、「【（Issue番号）】（Issueタイトル）」のような任意の命名規則で作成することが可能です。 ■注意事項
GitHub、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した添付ファイルをBoxに保存する
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■概要
Gmailに届く請求書や各種資料の添付ファイルを、都度手作業でBoxに保存していませんか。この作業は時間がかかる上に、保存漏れや格納場所の間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローは、Gmailで特定のメールを受信した際に、添付ファイルを自動でBoxの指定フォルダへ保存します。手作業による手間やミスをなくし、確実で効率的なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する添付ファイルを、手作業でBoxにアップロードしている方 チームで利用するBoxへのファイル格納漏れや、格納忘れを防止したい方 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの添付ファイルをダウンロードしBoxへ格納する一連の作業が自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業によるファイルの保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGmailの「アプリトリガー」を設定し、特定の条件を満たすメールを受信した際にフローが起動するようにします。 オペレーションで分岐機能を設定し、受信メールに添付ファイルが存在する場合のみ後続の処理が実行されるよう条件を定めます。 最後に、オペレーションでBoxのファイルアップロードのアクションを設定し、Gmailから取得した添付ファイルを指定のフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象とするメールを識別するためのラベルを選択できます。 Boxにファイルを格納するアクションでは、格納先となるフォルダのコンテンツIDを指定してください。 ■注意事項
Gmail、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。 フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで送信されたファイルをBoxにアップロードする
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■概要
Googleフォームで受け付けた申込書やレポートなどのファイルを、都度手作業でBoxにアップロードしていませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの保存漏れや格納場所の間違いといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付されたファイルが自動でBoxの指定フォルダにアップロードされるため、ファイル管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームでファイル付きの回答を定期的に受け付けている業務担当者の方 収集したファイルをBoxで管理しており、手作業でのアップロードを自動化したい方 ファイルの保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答からファイル保存までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 人の手による操作が介在しないため、ファイルの保存漏れや格納ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームの回答に含まれるファイルを取得します。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前のステップで取得したファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、対象としたいフォームIDや、フローが起動する実行間隔を任意で設定してください。 Google Driveでファイルをダウンロードするオペレーションでは、トリガーで取得した情報（アウトプット）からファイルIDを動的に指定します。 Boxにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存するファイル名や格納先のフォルダIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
HubSpotに新しい会社が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
HubSpotに新しい会社が作成されたら、Boxに連携して新規フォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して企業の管理を行なっている方
・見込み客も含めた管理を行う営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.boxによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・企業の情報を会社ごとのフォルダで管理している営業アシスタント
・Webミーティングの資料の格納を行うカスタマーサービス担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotへの登録内容を基に自動で企業名のフォルダを作成するため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・登録をトリガーに自動でフォルダ作成するため、その後に想定される業務をスムーズに開始することが可能になります。
・HubSpotの登録内を引用することで手作業による入力ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
・顧客情報と関連ファイルをBox上で一元管理できるため、情報を探す手間を省くことにより業務効率の向上に繋がります。
■注意事項 ・Box、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをBoxに保存する
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■概要
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをBoxに保存するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで案件や顧客情報を管理している方
・Salesforceのレコードのステータス変更に応じて関連ファイルを自動的にBoxに保存したい方
・契約書、見積書、提案書などステータス変更に伴って発生するファイルを整理して管理したい方
・手作業でのファイル保存の手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Salesforceの情報を活用して業務を進める方
・ステータス変更をトリガーに関連ファイルを自動的にBoxに保存することにより必要なファイルをすぐに探し出せるようにしたい方
・Salesforceの情報を他のシステムと連携させてファイル管理を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客情報の一元管理や営業プロセスの効率化に役立つ強力なツールですが、関連ファイルを手動でBoxに保存する作業は、担当者にとって負担が大きくファイルの検索性やバージョン管理の面でも課題があります。
このフローを導入することで、Salesforceでステータスが変更されたら関連ファイルが自動的にBoxの適切なフォルダに保存されます。担当者はファイル保存の手間がなくなり必要なファイルをすぐに見つけ出すことができます。また、ファイルのバージョン管理も自動化されるため常に最新のファイルにアクセスできます。
■注意事項
・Salesforce、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Boxに追加されたファイルをOCRで読み取り、Google スプレッドシートに自動追加する
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■概要
Boxを使用して大量のドキュメントを管理しているビジネスユーザーの方 手動でのデータ入力に時間を取られている事務担当者の方 OCRを活用して紙書類や画像データの情報をデジタル化したい方 Google スプレッドシートを用いたデータ集計や分析を効率化したいチームの方 業務プロセスの自動化を検討している経営者やマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
作業時間の削減：手動で行っていたデータ入力作業を自動化することで、時間を有効に活用できます。 ヒューマンエラーの防止：自動処理により、入力ミスやデータの抜け漏れを防ぎ、正確なデータ管理が実現します。 業務フローの一元化：BoxとGoogle スプレッドシート間のデータ連携がスムーズになり、業務全体の効率が向上します。
Boxに特定のファイルがアップロードされたら、Dropboxへ転送する
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■概要
BoxとDropboxを併用する中で、手作業でのファイル転送に手間を感じたり、転送漏れが発生したりすることはないでしょうか。特に、部署間や取引先との連携で両方のストレージサービスを利用する場合、ファイル管理は煩雑になりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとDropboxを併用しており、手動でのファイル転送作業を効率化したいと考えている方 ファイル共有の遅延や転送漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めたい方 複数のクラウドストレージにまたがるファイルのバックアップや同期プロセスを自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にDropboxへ自動で転送されるため、これまで手作業に費やしていたファイル移動の時間を短縮することが可能です。 手作業によるファイルのアップロード忘れや、誤ったファイルを転送するといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実なファイル共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとDropboxをYoomに連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件下で後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのコンテンツIDを任意で設定してください。 分岐機能では、ファイル名や拡張子など、前段のBoxトリガーで取得した情報を利用して、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズできます。 Boxのファイルダウンロード設定では、ダウンロード対象ファイルのコンテンツIDを任意で設定可能です。 Dropboxへのファイルアップロード設定では、アップロード先のフォルダパスやファイル名を、固定値だけでなく前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます。 ■注意事項
Box、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Togglを使った自動化例 Togglを活用することで、作業時間の記録やタスクの進捗管理を効率化できます。
Airtableでレコードが登録されたら、Togglで新規Projectを作成する
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■概要
プロジェクト管理にAirtable、時間管理にTogglを活用しているものの、二つのツール間で情報を手入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとTogglを併用し、プロジェクト管理や工数管理を手作業で行っている方 AirtableとToggl間のデータ連携を自動化し、入力の手間やミスをなくしたい方 複数のSaaSをノーコードで連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード登録を起点にTogglのプロジェクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます AirtableとToggl間の手作業での転記がなくなるため、プロジェクト名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとAirtableをYoomと連携します 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでTogglの「Create Project」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとにプロジェクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、連携対象としたいベースID、テーブルIDを任意で設定してください。また、レコードの登録を検知するためのCreated Timeのフィールド名も指定が必要です Togglでプロジェクトを作成するアクションでは、トリガーで取得したAirtableのレコード情報を引用して、プロジェクト名などの各項目に自由に設定が可能です ■ 注意事項
AirtableとTogglのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaで特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、TogglにもTaskを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaと時間管理ツールTogglを併用する中で、タスク情報をそれぞれに手動で入力する作業に手間を感じていませんか？この二重入力は、作業時間を圧迫するだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、AsanaとTogglを連携させ、Asanaで新しいタスクが追加されると自動でTogglにもTaskを作成します。これにより、タスク登録に関する手作業をなくし、よりスムーズな業務進行を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Asanaでのタスク作成後、Togglへの手動登録に手間を感じている方 TogglとAsanaを連携させ、プロジェクトの時間管理を効率化したいマネージャーの方 タスク登録の二度手間をなくし、本来の業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaへのタスク追加をトリガーにTogglへも自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、TogglとAsana間でのタスク名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとAsanaをYoomと連携します。 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTogglの「Create Task」アクションを設定し、前段のトリガーで取得したAsanaのタスク情報をマッピングして、Togglにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Asanaのトリガー設定では、タスクの追加を検知したい対象のワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で設定してください。 Togglでタスクを作成するオペレーションでは、前段のAsanaから取得したタスク名などの値を引用し、作成するタスクの各項目に自由に設定が可能です。 ■ 注意事項
AsanaとTogglのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailの内容からTogglでTaskを作成する
試してみる
■概要
日々の業務でGmailに届く依頼や情報を、都度Togglへ手作業でタスク登録するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際に、その内容からAIが情報を抽出し、Togglへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
GmailとTogglを日常的に利用し、手作業での情報連携に非効率を感じている方 メールでのタスク依頼が多く、Togglへの登録漏れや遅延を防ぎたいチームリーダーの方 タスク管理の精度向上と時間短縮を実現し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで受信したメール内容をTogglへ手動で転記する手間を省き、タスク作成にかかる時間を短縮することができます。 メールからの情報転記ミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理の実現に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとTogglをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信メールの本文などからタスク作成に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでTogglを選択し、「Create Task」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定において、自動化の対象としたいメールに付与するラベル名を任意で指定してください。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、抽出対象とするメール本文の箇所、抽出したい具体的な項目（例：タスク名、期限、担当者など）、そしてAIへの指示内容を、実際の業務内容に合わせて詳細に設定してください。 Togglの「Create Task」オペレーションでは、作成するタスクの名称（Task Name）、関連付けるプロジェクトのID（Project Id）、およびワークスペースのID（Workspace Id）などを、利用環境に応じて正確に設定してください。 ■注意事項
Toggl、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsでカレンダーにイベントが登録されたら、Togglにタスクを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsのカレンダーでスケジュールを管理し、Togglでタスクの時間を計測しているチームは多いのではないでしょうか。しかし、両方のツールに予定を手作業で入力するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Microsoft Teamsのカレンダーにイベントが登録されると、自動でTogglにタスクを作成します。Toggl Microsoft Teamsでのタスク管理を効率化し、手入力の手間やミスをなくすことで、より正確な時間管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとTogglを併用し、二重入力に手間を感じている方 Toggl Microsoft Teamsでの工数管理をより正確かつ簡単に行いたいプロジェクトマネージャー チーム全体のタスク登録漏れを防ぎ、業務の標準化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsのカレンダー登録を基点にTogglへ自動でタスク作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業での転記によるタスクの登録漏れや入力ミスを防ぎ、Toggl Microsoft Teamsにおける工数管理のヒューマンエラーを軽減します。
■フローボットの流れ
はじめに、TogglとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTogglを選択し、「Create Task」アクションを設定して、Microsoft Teamsのイベント情報を基にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のユーザーIDを設定してください。 Togglでタスクを作成するアクションでは、タスクを登録したい任意のWorkspace IDやProject IDを指定することが可能です。
■注意事項
Microsoft Teams、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TogglでTime Entryが登録されたらTrelloにカードを追加する
試してみる
■概要
Togglで記録した作業時間を、その都度Trelloのタスクカードに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるうえ、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Togglに新しいタイムエントリーが登録されるだけでTrelloにカードが自動で追加されるため、こうした日々の報告業務を効率化し、より正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
TogglとTrelloを併用し、プロジェクトの工数管理を行っているマネージャーの方 日々の作業報告を手作業で行っており、入力の手間や漏れに課題を感じている方 複数ツール間の情報転記作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Togglへのタイムエントリー登録をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、カードの作成漏れや内容の転記ミスといった、手作業に起因するヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとTrelloをYoomと連携します。 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいタイムエントリーが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成する」アクションを設定し、Togglから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Trelloに新しいカードを作成する際、カードのタイトルや説明などの各項目に、Togglから取得した情報を変数として設定したり、任意の固定値を入力したりすることが可能です。 ■注意事項
TogglとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Togglで新規Clientが作成されたら、Harvestにも新規Clientを作成する
試してみる
■概要
工数管理のためにTogglとHarvestを併用している場合、クライアント情報をそれぞれ手作業で登録する手間が発生していませんか。このワークフローを活用すれば、Togglで新規クライアントを作成するだけで、Harvestへも自動でクライアント情報が作成されるため、toggl harvest間の面倒な転記作業をなくすことができます。手作業による入力の手間やミスを減らし、スムーズなプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
TogglとHarvestを併用し、クライアント情報の手入力に手間を感じている方 TogglとHarvest間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたいプロジェクト管理者の方 複数のツールにまたがる定型業務を効率化し、本来のコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Togglでクライアントを作成するだけでHarvestにも自動で反映され、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるクライアント情報の二重入力がなくなるため、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとHarvestをYoomと連携します 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいクライアントが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「クライアントを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したクライアント情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Togglのトリガー設定では、連携の対象としたいWorkspace IDを任意で指定したり、Description（説明）を設定したりすることが可能です Harvestでクライアントを作成するアクションでは、Togglのトリガーから取得したクライアント名などのアウトプット情報を、Harvestのどのフィールドに登録するか自由に設定できます ■ 注意事項
TogglとHarvestのそれぞれをYoomと連携してください。
Togglで新規タスクが作成されたら、Todoistにもタスクとして登録する
試してみる
■概要
時間管理ツールのTogglでタスクを作成した後、Todoistにも同じ内容を手入力していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、登録漏れといったミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Togglで新規タスクを作成するだけで、Todoistにも自動でタスクが登録されるため、タスク管理に伴う手作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TogglとTodoistを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方 手作業によるタスクの転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 タスク管理の効率を高め、より重要な業務に時間を活用したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Togglでタスクを作成すると自動でTodoistにもタスクが登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、タスクの登録漏れや内容の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとTodoistをYoomと連携します。 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでTogglの「タスクの詳細情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの具体的な内容を取得します。 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにTodoistにタスクを登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
はじめに、ご自身のTogglおよびTodoistのアカウントをYoomに連携してください。 Togglのトリガー設定では、連携したアカウント内のどのワークスペースを監視対象にするか指定してください。 Todoistでタスクを作成するアクションで、登録先のプロジェクトや担当者、優先度などを任意で設定することが可能です。
Togglで時間が入力されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
日々の業務時間をTogglで記録し、そのデータをMicrosoft Excelに手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。このような繰り返しの作業は、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Togglで新しい時間が入力されるたびに、Microsoft Excelへ自動でデータが追加され、手作業による負担やミスを減らし、業務の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TogglとMicrosoft Excel間で、手作業でのデータ転記に時間を費やしている方 時間記録の正確性を高め、Microsoft Excelでの集計作業を効率化したいチームリーダーの方 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているビジネスパーソンの方 ■このテンプレートを使うメリット
Togglへの時間入力後、Microsoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでTogglを選択し「新しい時間が入力されたら」というトリガーアクションを設定します。この際、対象とするワークスペースを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し「レコードを追加する」アクションを設定します。Togglから取得した時間データをMicrosoft Excelの指定したファイル、シート、列に自動で追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Togglのトリガー設定では、通知を受け取りたいワークスペースIDを任意で設定してください。 Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加する先のファイル名、シート名、そしてTogglからどの情報をどの列に入力するかといった項目内容を自由に設定してください。 ■注意事項
Toggl、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Togglに新しいTime Entryが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Togglで記録した作業時間を、都度Slackに報告するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にチームでプロジェクトを進めている場合、手作業での報告は漏れや遅延の原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TogglとSlackを連携し、新しいTime Entryが作成されると自動で通知できるため、こうした報告の手間をなくし、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Togglで記録した作業内容を、手作業でSlackに共有しており、手間を感じている方 TogglとSlackを連携させて、チーム全体の作業状況の可視化を自動で実現したい方 プロジェクトメンバーの稼働状況をリアルタイムで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
TogglにTime Entryが作成されると自動でSlackへ通知されるため、報告の手間が省け、本来の業務に集中する時間を確保できます 手作業による報告漏れや内容の誤りを防ぎ、Togglの情報を正確にSlackで共有することで、チーム内の円滑な情報連携を促進します ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでTogglを選択し、「新しいTime Entryが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでTogglの「Time Entryの詳細情報を取得する」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を使い、取得した情報から通知に必要なデータを抽出します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出した情報を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Togglのトリガー設定では、対象となるWorkspaceのIDを指定したり、特定のDescription（説明文）を含むEntryのみを対象とするように設定が可能です AI機能によるデータ抽出では、Togglから取得した情報を基に、通知したい項目（例：プロジェクト名、タスク名など）を自由に設定して抽出できます Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できるほか、メッセージ本文に固定のテキストや前段のステップで取得・抽出した情報を組み込んでカスタマイズが可能です ■注意事項
Toggl、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionで追加されたレコードをもとに、ToggleでClientを作成する
試してみる
■概要
日々の業務でTogglとNotionを活用する中で、クライアント情報やプロジェクト情報をそれぞれのツールに手作業で入力し、二度手間に感じていませんか。このワークフローは、そうした課題を解決するために作成されました。Notionのデータソースに新しいページが追加されると、その情報を基にTogglにクライアントが自動で作成されます。TogglとNotion間の面倒な転記作業をなくし、データ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionでクライアント管理を行い、Togglで工数管理をしている方 TogglとNotionへの二重入力の手間をなくし、業務を効率化したい方 手作業によるクライアント情報の登録漏れや入力ミスを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに情報を追加するだけでTogglにクライアントが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になることで、クライアント名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、TogglとNotionをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合にのみ後続の処理が進むようにします 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します 最後に、オペレーションでTogglの「Create Client」を設定し、Notionから取得した情報をもとにクライアントを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースのIDを任意で設定してください 分岐機能では、Notionから取得した情報をもとに「特定のステータスの場合」など、後続の処理を実行する条件を自由に設定できます Togglでクライアントを作成するオペレーションでは、Notionから取得したどの情報をクライアント名として設定するかなどを自由にカスタマイズしてください ■ 注意事項
NotionとToggleのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
BoxとTogglの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた名刺情報の転記作業やクライアントごとのフォルダ作成といった定型業務の手間を減らせて、かつスタッフの作業負担も低減しそうですね。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：OCRで読み取れるファイル形式や精度は？
A：OCR機能では名刺や画像ファイル（JPEG、PNG など）を対象に文字抽出が可能です。
精度を安定させるためには、スキャンの解像度を上げたり、文字がはっきり見える状態のファイルを利用するのが推奨です。※詳しくは こちら をご確認ください。
Q：Toggl側で必要な事前準備はありますか？
A：連携設定時に「Workspace Id」が必須なため、Togglの管理画面で事前に作成しておく必要があります。公式サイトの ヘルプページ
Q：Togglのどの項目にどんな情報を登録できますか？
A：OCR機能で読み取った情報をそのまま反映できます。
