‍■概要

Tallyで受け付けたサブスクリプションの申し込みを、手作業でStripeに登録する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム回答を起点として、Stripeでの顧客検索からサブスクリプションの作成、完了通知までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客オンボーディングのプロセスを効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TallyとStripeを利用し、手作業でサブスクリプション登録を行っているご担当者の方
• 顧客の申し込みから決済情報登録までのリードタイムを短縮したいと考えている方
• ノーコードでTallyとStripeを連携させ、定型業務の自動化を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyでフォームが送信されると、Stripeでのサブスクリプション作成までが自動で処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動での情報転記が不要になることで、顧客情報やプランの登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なデータ管理を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. オペレーションでStripeの「顧客情報を検索」アクションを設定し、フォームで回答されたメールアドレスなどを基に既存顧客を検索します
4. 続いて、Stripeの「商品情報を検索」「商品の価格情報を検索」アクションを設定し、フォームで選択された商品やプランに対応する価格情報を特定します
5. 次に、Stripeの「サブスクリプションを作成」アクションで、取得した顧客情報と価格情報をもとにサブスクリプションを登録します
6. 最後に、Yoomの「メールを送る」オペレーションで、申込者や関係者に処理完了の通知を送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、この自動化の起点としたい任意のフォームを設定することが可能です
• 最終オペレーションのメール送信では、通知先を自由に設定できるだけでなく、件名や本文にTallyの回答内容やStripeの処理結果などの情報を変数として埋め込むこともできます

■注意事項

• Tally、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。