HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Chargebeeで顧客を作成する

■概要

HubSpotで管理しているコンタクト情報を、サブスクリプション管理ツールのChargebeeへ手作業で登録していませんか。このような手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると同時に、Chargebeeに顧客情報が自動で作成されるため、chargebeeとhubspot間のデータ連携をスムーズに実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotのコンタクト情報をChargebeeへ手作業で転記しているご担当者の方
• ChargebeeとHubSpotの連携を自動化し、顧客管理フローを効率化したい方
• 手作業によるデータ登録での入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに、Chargebeeの顧客情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• システムが自動で処理を行うことで、手動でのデータ転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChargebeeとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでChargebeeの「顧客を作成」アクションを設定し、HubSpotのトリガーで取得した情報をもとに顧客情報を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chargebeeで顧客を作成するオペレーションでは、HubSpotのトリガーから取得したどの情報を利用するかを任意で設定してください。例えば、HubSpotのコンタクトの「氏名」や「メールアドレス」といった情報を、Chargebeeの対応する項目に紐付ける設定が可能です。

■注意事項

• ‍‍Chargebee、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。