■概要
時間追跡ツールのClockifyでタスクを管理し、HubSpotで顧客対応を行っているものの、両ツール間の情報連携が手作業になっており、手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Clockifyで新しいタスクが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成する一連の流れを構築できるため、こうした課題を円滑に解消し、clockifyとhubspotの連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClockifyとHubSpotを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスクに応じたチケット作成を自動化し、顧客対応の迅速化を目指すチームの方
- プロジェクト管理と顧客サポートの連携を強化し、業務効率を改善したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Clockifyでタスクを作成するだけでHubSpotにチケットが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記などの時間を短縮できます
- 手動でのチケット作成時に発生しがちな、作成漏れやタスク内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ClockifyとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClockifyを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Clockifyから取得した情報を元にチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Clockifyのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のWorkspace IDを設定してください
- 分岐機能では、Clockifyから取得したタスクの情報をもとに、チケットを作成する条件を自由にカスタマイズすることが可能です
- HubSpotのチケット作成アクションでは、Clockifyから取得したタスク名や担当者などの値を引用して、チケットの件名や担当者などの各フィールドに自由に設定してください
■注意事項
- Clockify、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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