■概要
Shopifyでの新規注文が発生するたびに、Pipedriveへ手作業で取引情報を入力する作業に手間を感じていませんか？この定型的な作業は、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、ShopifyとPipedriveの連携がスムーズになり、注文情報をもとに取引を自動で追加できます。手作業による非効率な業務をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの注文管理を担当し、Pipedriveへの手入力に手間を感じている方
- PipedriveとShopifyのデータを正確に連携させ、顧客対応を迅速化したい営業担当者の方
- ECサイトの受注から顧客管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が作成されるとPipedriveへ取引が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなった注文の詳細情報を取得します
- 続けて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を検索する」アクションを設定し、登録済みの人物情報を検索し該当のIDを取得します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加する」アクションを設定し、取得した注文情報をもとに新しい取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで人物情報を検索する際、メールアドレスや名前など、どの情報をキーにして既存顧客を検索するかを任意で設定できます
- Pipedriveに取引を追加する際、取引の各項目（取引名、金額など）に対して、Shopifyから取得した情報を変数として自由に割り当てることが可能です。固定のテキストを設定することもできます
■注意事項
- Shopify、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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