Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する

■概要

Pipedriveで管理している顧客情報を、カスタマーサポートが利用するZoho Deskへ手作業で入力していませんか？この手作業によるデータ移行は、手間がかかるだけでなく入力ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとZoho Deskの連携がスムーズに実現可能です。Pipedriveに新しい人物が追加されると、その情報が自動でZoho DeskにContactとして作成されるため、データ入力業務を効率化し、より迅速な顧客対応をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方

PipedriveとZoho Desk間のデータ手入力に手間を感じている営業・サポート担当者の方
営業部門とサポート部門の情報連携を円滑にし、顧客対応の質を向上させたいマネージャーの方
PipedriveとZoho Deskの連携によって、顧客情報管理の自動化を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveへの人物追加をきっかけに、自動でZoho DeskにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
手作業によるデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとZoho DeskをYoomと連携します
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した氏名から姓と名を抽出します
最後に、オペレーションでZoho Deskの「Create Contact」アクションを設定し、Pipedriveから取得した人物情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Zoho DeskでContactを作成する際、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定できます。例えば、Pipedriveから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Zoho Deskの対応する項目にそれぞれ紐づけてください

■注意事項

Pipedrive、Zoho DeskのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。