Pipedriveで取引が成立したら、Xeroで請求書を作成する
Pipedriveで取引が成立したら、Xeroで請求書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
と
Xero
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで取引が成約になった際、Xeroで商品内容や金額を確認しながら請求書を作成する作業に負担を感じていませんか。手作業による情報の転記は時間がかかるだけでなく、商品数や金額の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに登録された製品情報や顧客データをもとに請求書作成を自動化できるため、案件ごとの正確な内容を反映しつつ、営業完了から請求業務までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの成約後、取引内容に応じた請求書作成を手作業で行っている営業担当者の方
- Pipedriveの製品情報とXeroのデータを突き合わせながら請求書を発行している経理担当者の方
- 営業プロセスと経理業務の連携を自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が成約になったら請求書が自動で作成されるため、取引成立から発行までのタイムラグを抑え、事務作業の時間を短縮できます。
- Pipedrive上の製品データや人物情報を直接参照して作成するため、請求金額や数量の転記ミスを防止し、正確な請求管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定がwonステータスに更新された場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、顧客情報を取得します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」アクションを設定し、取引商品の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでXeroの「Search Contacts」アクションを設定し、Pipedriveで取得した情報をもとに連絡先を検索します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroで請求書を作成する際に、Pipedriveからどの情報を連携させるかは任意で設定できます。
■注意事項
- Pipedrive、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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