Microsoft Teams Pipedrive
Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しMicrosoft Teamsで通知する
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Microsoft Teams Pipedrive

Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しMicrosoft Teamsで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Teams
と
Pipedrive
を自動連携できます。
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■概要
Pipedriveで新しい取引が追加されるたび、関連する製品情報を手作業で確認し、関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、情報の転記ミスや通知漏れはビジネスチャンスの損失にも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveにおける製品連携をスムーズに自動化でき、取引追加と同時に紐づく製品情報を取得し、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Pipedriveの取引と製品情報を手作業で管理している営業担当者の方
  • PipedriveとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の自動化を実現したい方
  • 製品情報の確認漏れや通知ミスを防ぎ、営業プロセス全体の効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Pipedriveに取引が追加されると、製品情報の取得から通知までを自動化できるため、これまで手作業で確認・共有していた時間を短縮できます。
  • 手作業による製品情報の確認漏れや、Microsoft Teamsへの通知ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、PipedriveとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報に紐づく製品情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した製品情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Microsoft Teamsで通知を送るアクションでは、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定できます。
  • 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。Pipedriveから取得した取引名や製品情報などを本文に組み込み、分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
  • Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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