eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
「eSignatures.ioで契約書を送付するたびに、その送信記録を管理用のGoogleドキュメントに手動でコピー＆ペーストしている…」
このように、eSignatures.ioとGoogleドキュメント間の手作業による情報連携に、非効率さやリスクを感じてはいませんか？
もし、eSignatures.ioで契約書が送信されたら、その情報を自動でGoogleドキュメントに追記する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放され、契約内容のレビューや顧客フォローといった、より付加価値の高い業務に集中できる時間を確保できるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できる ため、ぜひこの機会に導入して、契約管理業務をもっと楽に、そして正確に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはeSignatures.ioとGoogleドキュメントを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
eSignatures.ioとGoogleドキュメントを連携してできること
eSignatures.ioとGoogleドキュメントのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両者間のデータ入力を自動化できます。
例えば、eSignatures.ioで契約書を送信したタイミングで、契約者情報や送信日時などをGoogleドキュメントに自動で記録することが可能になり、手入力の手間やヒューマンエラーを根本から解消します。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
eSignatures.ioで契約書が送信されるたびに、契約者名や契約日などの情報を、指定したGoogleドキュメントの末尾に自動で追記 します。
この連携により、契約送信履歴を手動で記録する手間が一切なくなり、記録の抜け漏れや転記ミスを防いで、正確な契約管理台帳を常に維持できます。
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
eSignatures.ioで特定のContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
eSignatures.ioで契約書が送信された際に、特定の契約種別や金額など、あらかじめ設定した条件に合致する場合にのみ、その情報をGoogleドキュメントに自動で追記 します。
重要な契約案件のみをリストアップしたり、部署ごとに管理ドキュメントを分けたりするなど、より柔軟で効率的な契約管理が実現可能になります。
eSignatures.ioで特定のContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
eSignatures.ioとGoogleドキュメントの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にeSignatures.ioとGoogleドキュメントを連携したフローを作成してみましょう！
今回は、プログラミング不要で様々なアプリを連携できるYoomを使用して設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：eSignatures.io Googleドキュメント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する」フローを作成していきます！
eSignatures.ioとGoogleドキュメントをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
eSignatures.ioのトリガー設定およびGoogleドキュメントのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
ステップ1：eSignatures.ioとGoogleドキュメントのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
eSignatures.ioの連携
検索ボックスからeSignatures.ioを検索し、アプリをクリックします。
画面の案内に沿って、アカウント名とSecret Tokenを入力しましょう。
以下の画面が表示されたら連携完了です！
Googleドキュメントの連携
次にGoogleドキュメントの連携を進めていきましょう。
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
確認画面で「次へ」をクリックし、先に進みます。
追加アクセスの確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
ステップ3：eSignatures.ioのトリガー設定
以下の画面で、「Contract Send」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
画面の案内に沿って、eSignatures.ioのAutomation＆APIからWebhookの設定を行ってください。
この後行うテストのため、eSignatures.ioでContract Sendをしておきましょう。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
※取得した値
ステップ4：Google ドキュメントの文末にテキストを追加するアクション設定
次に、検知したContract SendをもとにGoogleドキュメントにテキストを追加するアクションの設定を進めていきましょう。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
連携のテストで使用するGoogleドキュメントのファイルがまだ準備できていない場合、このタイミングで用意しましょう。
用意しておいたGoogleドキュメントのドキュメントIDを入力します。
追加するテキストの欄も同じく、入力欄をクリックすると選択肢が表示されます。
テストが成功すると、Google ドキュメントにテキストが追加されますので確認してみましょう。
問題なければ設定を保存します。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
Googleドキュメント のデータをeSignatures.ioに連携したい場合
今回はeSignatures.ioからGoogleドキュメントへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogleドキュメントの情報を基にeSignatures.ioでアクションを実行したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Googleドキュメント上から起動し、eSignatures.ioでContractを作成する
Googleドキュメント上でフローボットを起動させることで、ドキュメントの内容に基づいてeSignatures.ioの契約書（Contract）を自動で作成 します。契約書の原案を作成したGoogleドキュメントから直接、送付用の契約書を生成できるため、ドキュメントからeSignatures.ioへの情報転記の手間を省き、シームレスな契約フローを実現します。
Googleドキュメント上から起動し、eSignatures.ioでContractを作成する情報なし
試してみる
Googleドキュメント上から起動し、データを抽出してeSignatures.ioでContractを作成する
Googleドキュメントに記載された情報の中から、契約者名、住所、契約金額といった特定のテキストデータを自動で抽出し、その情報を基にeSignatures.ioで契約書を作成 します。手動での情報入力が不要になることで、入力ミスを劇的に削減し、正確かつ迅速な契約書の作成が可能になります。
Googleドキュメント上から起動し、データを抽出してeSignatures.ioでContractを作成する
試してみる
eSignatures.ioとGoogleドキュメントを活用したその他の自動化テンプレート Yoomでは、eSignatures.ioとGoogleドキュメントに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
eSignatures.ioとGoogleドキュメントでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
eSignatures.ioを使った便利な自動化例 HubSpotで新しい取引が作成されたり、コンタクトが作成されたりしたら、eSignatures.ioで契約書（Contract）を自動で作成できます。
契約業務の進捗に合わせて、eSignatures.ioで契約書が送信されたらSlackに、契約が締結されたらGmailに通知を送るなど、進捗管理と情報共有を効率化できます。
Google Driveで特定のフォルダ内にファイルが作成されたら、OCRしeSigunature.ioでContractを作成する
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HubSpotでコンタクトが作成されたら、eSignatures.ioでContractを作成する
試してみる
HubSpotで新しい取引が作成されたら、eSignatures.ioで契約書を作成する
試してみる
eSignatures.ioで契約が締結されたら、Gmailで通知する
試してみる
eSignatures.ioで契約書が送信されたら、Slackに通知する
試してみる
Googleドキュメントを使った便利な自動化例
Googleフォームの回答内容をGoogleドキュメントに自動保存したり、ドキュメントのメモ内容からAIで情報を抽出しGoogleスプレッドシートで書類を作成したりできます。
また、ドキュメントから抽出した値をGoogle検索で利用したり、ドキュメントのメモ内容からAIで情報を抽出してConfluenceにページを作成したりと、ドキュメントを起点とした情報抽出、データ連携、ナレッジ作成を効率化できます。
Googleフォームでの回答内容をGoogleドキュメントに保存する
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Yoomフォームに回答があったら、雇用契約書を発行しメール送付する
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Googleドキュメントから情報を抽出し、Confluenceにページを作成する
試してみる
Googleドキュメントのメモ内容からAIで情報を抽出し、Google スプレッドシートで書類を作成する
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Googleフォームで送信された情報で契約書を作成しクラウドサインで送付する
試してみる
まとめ
eSignatures.ioとGoogleドキュメントの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約送信記録の転記作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクをなくすことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力業務に時間を奪われることなく、より迅速かつ正確な情報に基づいて契約管理を進められ、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや契約内容の改善といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：追記するテキストの書式は変更できますか？
A：はい、可能です。
Q：「契約完了時」など他のタイミングで連携できますか？
A：はい、可能です。こちら
Q：連携が失敗した場合の通知はありますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。こちら
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