eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送付した後、その送信記録などを手作業でGoogleドキュメントに転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
eSignatures.ioとGoogleドキュメントで契約や書類の管理を行っている方 eSignatures.ioからGoogleドキュメントへの手作業での情報転記に課題を感じている方 電子契約に関連する一連の事務作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
eSignatures.ioでの契約書送信をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send」のアクションを設定し、契約書が送信されたことを検知できるようにします 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、指定のドキュメントにテキストが自動で追記されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」オペレーションでは、追加するテキストの内容を任意で設定してください。 トリガーで取得した契約者名や契約日、書類名といったeSignatures.ioの情報を組み合わせて、記録用のテキストを自動生成することも可能です。 ■注意事項
eSignatures.io、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
「eSignatures.ioで契約書を送付するたびに、その送信記録を管理用のGoogleドキュメントに手動でコピー＆ペーストしている…」
このように、eSignatures.ioとGoogleドキュメント間の手作業による情報連携に、非効率さやリスクを感じてはいませんか？
もし、eSignatures.ioで契約書が送信されたら、その情報を自動でGoogleドキュメントに追記する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放され、契約内容のレビューや顧客フォローといった、より付加価値の高い業務に集中できる時間を確保できるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できる ため、ぜひこの機会に導入して、契約管理業務をもっと楽に、そして正確に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはeSignatures.ioとGoogleドキュメントを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送付した後、その送信記録などを手作業でGoogleドキュメントに転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
eSignatures.ioとGoogleドキュメントで契約や書類の管理を行っている方 eSignatures.ioからGoogleドキュメントへの手作業での情報転記に課題を感じている方 電子契約に関連する一連の事務作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
eSignatures.ioでの契約書送信をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send」のアクションを設定し、契約書が送信されたことを検知できるようにします 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、指定のドキュメントにテキストが自動で追記されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」オペレーションでは、追加するテキストの内容を任意で設定してください。 トリガーで取得した契約者名や契約日、書類名といったeSignatures.ioの情報を組み合わせて、記録用のテキストを自動生成することも可能です。 ■注意事項
eSignatures.io、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
eSignatures.ioとGoogleドキュメントを連携してできること
eSignatures.ioとGoogleドキュメントのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両者間のデータ入力を自動化できます。
例えば、eSignatures.ioで契約書を送信したタイミングで、契約者情報や送信日時などをGoogleドキュメントに自動で記録することが可能になり、手入力の手間やヒューマンエラーを根本から解消します。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
eSignatures.ioで契約書が送信されるたびに、契約者名や契約日などの情報を、指定したGoogleドキュメントの末尾に自動で追記 します。
この連携により、契約送信履歴を手動で記録する手間が一切なくなり、記録の抜け漏れや転記ミスを防いで、正確な契約管理台帳を常に維持できます。
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
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■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送付した後、その送信記録などを手作業でGoogleドキュメントに転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
eSignatures.ioとGoogleドキュメントで契約や書類の管理を行っている方 eSignatures.ioからGoogleドキュメントへの手作業での情報転記に課題を感じている方 電子契約に関連する一連の事務作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
eSignatures.ioでの契約書送信をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send」のアクションを設定し、契約書が送信されたことを検知できるようにします 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、指定のドキュメントにテキストが自動で追記されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」オペレーションでは、追加するテキストの内容を任意で設定してください。 トリガーで取得した契約者名や契約日、書類名といったeSignatures.ioの情報を組み合わせて、記録用のテキストを自動生成することも可能です。 ■注意事項
eSignatures.io、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
eSignatures.ioで特定のContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
eSignatures.ioで契約書が送信された際に、特定の契約種別や金額など、あらかじめ設定した条件に合致する場合にのみ、その情報をGoogleドキュメントに自動で追記 します。
重要な契約案件のみをリストアップしたり、部署ごとに管理ドキュメントを分けたりするなど、より柔軟で効率的な契約管理が実現可能になります。
eSignatures.ioで特定のContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
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■概要
eSignatures.ioで契約書を送付した後、関連情報をGoogleドキュメントで作成した管理表などに手動で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、転記ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、eSignatures.ioで契約が送信されたことをトリガーにして、指定したGoogleドキュメントの文末にテキストを自動で追加でき、eSignatures.ioとGoogleドキュメントを用いた契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
eSignatures.ioとGoogleドキュメントを併用して契約管理を行っている方 契約送信後のGoogleドキュメントへの記録作業を自動化し、ミスをなくしたい方 eSignatures.ioと連携したドキュメント管理の効率化に関心がある法務・営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
eSignatures.ioでの契約送信をきっかけに、Googleドキュメントが自動更新されるため、手作業での転記や更新に費やしていた時間を削減できます。 手作業による記録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、eSignatures.ioとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「特定の契約が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加する」アクションを設定し、指定のドキュメントに契約情報を追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定の契約テンプレートが使用された場合のみ後続の処理を実行するなど、ユーザーの運用に合わせた任意の分岐条件を設定してください。 Googleドキュメントでテキストを追加するアクションでは、テキストを追記したい対象のドキュメントIDを任意で設定してください。 ■注意事項
eSignatures.io、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
eSignatures.ioとGoogleドキュメントの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にeSignatures.ioとGoogleドキュメントを連携したフローを作成してみましょう！
今回は、プログラミング不要で様々なアプリを連携できるYoomを使用して設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：eSignatures.io Googleドキュメント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する」フローを作成していきます！
eSignatures.ioとGoogleドキュメントをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
eSignatures.ioのトリガー設定およびGoogleドキュメントのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送付した後、その送信記録などを手作業でGoogleドキュメントに転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
eSignatures.ioとGoogleドキュメントで契約や書類の管理を行っている方 eSignatures.ioからGoogleドキュメントへの手作業での情報転記に課題を感じている方 電子契約に関連する一連の事務作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
eSignatures.ioでの契約書送信をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send」のアクションを設定し、契約書が送信されたことを検知できるようにします 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、指定のドキュメントにテキストが自動で追記されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」オペレーションでは、追加するテキストの内容を任意で設定してください。 トリガーで取得した契約者名や契約日、書類名といったeSignatures.ioの情報を組み合わせて、記録用のテキストを自動生成することも可能です。 ■注意事項
eSignatures.io、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：eSignatures.ioとGoogleドキュメントのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
eSignatures.ioの連携
検索ボックスからeSignatures.ioを検索し、アプリをクリックします。
画面の案内に沿って、アカウント名とSecret Tokenを入力しましょう。
以下の画面が表示されたら連携完了です！
Googleドキュメントの連携
次にGoogleドキュメントの連携を進めていきましょう。
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
確認画面で「次へ」をクリックし、先に進みます。
追加アクセスの確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する
試してみる
■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送付した後、その送信記録などを手作業でGoogleドキュメントに転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
eSignatures.ioとGoogleドキュメントで契約や書類の管理を行っている方 eSignatures.ioからGoogleドキュメントへの手作業での情報転記に課題を感じている方 電子契約に関連する一連の事務作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
eSignatures.ioでの契約書送信をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、管理の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send」のアクションを設定し、契約書が送信されたことを検知できるようにします 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、指定のドキュメントにテキストが自動で追記されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」オペレーションでは、追加するテキストの内容を任意で設定してください。 トリガーで取得した契約者名や契約日、書類名といったeSignatures.ioの情報を組み合わせて、記録用のテキストを自動生成することも可能です。 ■注意事項
eSignatures.io、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
ステップ3：eSignatures.ioのトリガー設定
以下の画面で、「Contract Send」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
画面の案内に沿って、eSignatures.ioのAutomation＆APIからWebhookの設定を行ってください。
この後行うテストのため、eSignatures.ioでContract Sendをしておきましょう。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
※取得した値
ステップ4：Google ドキュメントの文末にテキストを追加するアクション設定
次に、検知したContract SendをもとにGoogleドキュメントにテキストを追加するアクションの設定を進めていきましょう。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
連携のテストで使用するGoogleドキュメントのファイルがまだ準備できていない場合、このタイミングで用意しましょう。
用意しておいたGoogleドキュメントのドキュメントIDを入力します。
追加するテキストの欄も同じく、入力欄をクリックすると選択肢が表示されます。
テストが成功すると、Google ドキュメントにテキストが追加されますので確認してみましょう。
問題なければ設定を保存します。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
Googleドキュメント のデータをeSignatures.ioに連携したい場合
今回はeSignatures.ioからGoogleドキュメントへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogleドキュメントの情報を基にeSignatures.ioでアクションを実行したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Googleドキュメント上から起動し、eSignatures.ioでContractを作成する
Googleドキュメント上でフローボットを起動させることで、ドキュメントの内容に基づいてeSignatures.ioの契約書（Contract）を自動で作成 します。契約書の原案を作成したGoogleドキュメントから直接、送付用の契約書を生成できるため、ドキュメントからeSignatures.ioへの情報転記の手間を省き、シームレスな契約フローを実現します。
Googleドキュメント上から起動し、eSignatures.ioでContractを作成する情報なし
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■概要
Googleドキュメントで作成した契約書を、都度eSignatures.ioに転記して署名依頼を作成する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Googleドキュメントで契約書を作成し、eSignatures.ioで署名依頼を行っている方 契約書の作成から送付までのプロセスを効率化し、手作業を減らしたいと考えている方 eSignatures.ioとGoogleドキュメントのよりスムーズな連携方法を探している法務・営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleドキュメントの画面から直接eSignatures.ioの契約書を作成できるため、アプリ間の画面遷移や転記作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、契約者情報や契約内容の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携する 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「Googleドキュメント上から起動」というアクションを設定する 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」アクションを設定し、契約書を作成する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chrome拡張機能トリガーの設定で、このワークフローを起動させたい対象のGoogleドキュメントのURLを任意で設定してください eSignatures.ioで契約書を作成するアクションでは、契約者名やメールアドレス、契約内容などの項目に任意の値や、前のステップで取得した情報を設定してください ■注意事項
Googleドキュメント上から起動し、データを抽出してeSignatures.ioでContractを作成する
Googleドキュメントに記載された情報の中から、契約者名、住所、契約金額といった特定のテキストデータを自動で抽出し、その情報を基にeSignatures.ioで契約書を作成 します。手動での情報入力が不要になることで、入力ミスを劇的に削減し、正確かつ迅速な契約書の作成が可能になります。
Googleドキュメント上から起動し、データを抽出してeSignatures.ioでContractを作成する
試してみる
■概要
Googleドキュメントで作成した契約書の内容を、手作業でeSignatures.ioに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleドキュメントで作成した契約書をeSignatures.ioで送付している方 eSignaturesとGoogleドキュメントの連携を手作業で行い、非効率を感じている方 契約書の作成から送付までのプロセスを自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
GoogleドキュメントからeSignatures.ioへの情報転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた契約書作成の時間を短縮できます 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約書作成業務の正確性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「Googleドキュメント上から起動」するように設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、Googleドキュメント内の情報を抽出します 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」を設定し、抽出した情報をもとに契約書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chrome拡張機能トリガーの設定で、ワークフローを起動させたい対象のGoogleドキュメントのURLを任意で設定してください AI機能のテキスト抽出では、Googleドキュメント内から抽出したい項目（契約者名、金額など）を任意で設定してください eSignatures.ioで契約書を作成するアクションでは、前のステップで抽出した情報などを活用し、契約書の各項目を任意で設定してください ■注意事項
eSignatures.ioとGoogleドキュメントを活用したその他の自動化テンプレート Yoomでは、eSignatures.ioとGoogleドキュメントに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
eSignatures.ioとGoogleドキュメントでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
eSignatures.ioを使った便利な自動化例 HubSpotで新しい取引が作成されたり、コンタクトが作成されたりしたら、eSignatures.ioで契約書（Contract）を自動で作成できます。
契約業務の進捗に合わせて、eSignatures.ioで契約書が送信されたらSlackに、契約が締結されたらGmailに通知を送るなど、進捗管理と情報共有を効率化できます。
Google Driveで特定のフォルダ内にファイルが作成されたら、OCRしeSigunature.ioでContractを作成する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードした契約書などの書類を、手作業で内容を確認し、eSignatures.ioのような電子署名サービスに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されると、OCR機能が内容を読み取り、自動でesignaturesの契約書を作成します。Google DriveとeSignatures.ioを連携させることで、手作業による契約書作成の手間や転記ミスをなくし、契約業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとeSignatures.ioを利用した契約書作成や署名依頼に手間を感じている方 書類の情報を手作業で電子契約システムに入力しており、ヒューマンエラーを削減したい方 反復的な契約業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている法務・営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへファイルをアップロードするだけで契約書作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます OCRによるテキストの自動抽出とデータ連携により、手入力による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとeSignatures.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします 続いて、オペレーションのOCR機能で「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を元に契約書を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、契約書ファイルが格納される監視対象のフォルダIDを任意で設定してください OCR機能の設定では、契約書ファイルから抽出したい項目（例：契約社名、契約金額など）を任意で設定してください eSignatures.ioでの契約書作成アクションでは、OCR機能で取得した値や固定のテキストなどを活用し、契約書の各項目を任意で設定してください ■注意事項
Google Drive、eSigunature.ioのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
HubSpotでコンタクトが作成されたら、eSignatures.ioでContractを作成する
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■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたび、手作業で契約書を作成する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、HubSpotとeSignatures.ioを連携させ、コンタクトが作成されたタイミングで自動的にeSignatures.ioの契約書を作成します。HubSpotとeSignatures.io間のデータ転記作業を自動化することで、契約プロセスの迅速化とヒューマンエラーの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとeSignatures.ioを利用し、手作業での契約書作成に課題を感じている方 顧客情報の登録から契約締結までのプロセスを効率化し、リードタイムを短縮したい営業担当者の方 SaaS間の連携によって、契約関連業務の自動化と標準化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタ- クト登録を起点に契約書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとeSignatures.ioをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報をもとに契約書を作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
eSignatures.ioで契約書を作成するアクションでは、契約内容を任意に設定できます。HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報を活用し、契約書の各項目に値を自動で反映させることが可能です。 ■注意事項
HubSpot、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しい取引が作成されたら、eSignatures.ioで契約書を作成する
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■概要
HubSpotで新しい取引が作成された後、契約書の作成や送付を手作業で行っていませんか。情報の転記には手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、eSignatures.ioでの契約書作成までを自動化できます。esignatures apiを直接扱うことなく、ノーコードで契約業務のフローを構築し、営業プロセス全体の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで管理する取引情報をもとに、契約書作成を手作業で行っている営業担当者の方 esignatures.ioを活用し、契約書作成・送付プロセス全体の自動化を検討している方 HubSpotとeSignatures.ioを連携させて、営業フローの効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotでの取引作成後、eSignatures.ioでの契約書作成が自動で行われるため、手作業による契約業務の時間を短縮できます。 手動での情報転記が不要となり、`esignatures api`連携のようにシステムが処理するため、入力ミスや送付漏れといった人的エラーを防止します。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとeSignatures.ioをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作成します。 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、契約書作成に必要な取引情報を取得します。 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」を設定し、取得した情報を元に契約書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
eSignatures.ioで契約書を作成するアクションを設定する際に、使用する契約書のテンプレートを指定する必要があります。任意のTemplate IDを設定することで、作成したい契約書の種類に応じたテンプレートを自動で適用させることが可能です。
■注意事項
HubSpot、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
eSignatures.ioで契約が締結されたら、Gmailで通知する
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■概要
電子契約サービスeSignatures.ioでの契約締結後、手動で状況を確認したり関係者へ通知したりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、eSignatures.ioで契約が締結されたタイミングをトリガーにして、指定した宛先にGmailで自動通知を送ることが可能になります。従来、esignaturesのapi連携で実現していたような処理をノーコードで設定でき、契約関連業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
eSignatures.ioを利用し、契約締結後の通知業務を自動化したいと考えている方 契約締結状況を把握し、後続タスクへ迅速に着手したい営業や法務担当者の方 esignaturesのapi開発をせずに、契約フローの効率化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
eSignatures.ioでの契約締結を検知し、自動で通知が送られるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での通知作業で起こりがちな、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に伝達します。
■フローボットの流れ
はじめに、eSignatures.ioとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Signed（契約が締結されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、契約締結の通知を指定のメールアドレスに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送るアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（担当者や関係部署のメールアドレスなど）を任意で設定してください。
■注意事項
eSignatures.io、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
eSignatures.ioで契約書が送信されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送信した後、関係者への連絡を手作業で行い、手間に感じてはいないでしょうか。この作業は定型業務でありながら、遅れや漏れが許されないため、担当者の負担になりがちです。このワークフローは、eSignatures.ioのAPI連携を活用して、契約書が送信されたことをトリガーにSlackへ自動で通知するため、手作業による連絡の手間や伝達漏れといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
eSignatures.ioでの契約書送信後の連絡を、手作業で行っている営業・法務担当者の方 eSignatures.ioのAPIを活用して、契約プロセスの進捗共有を自動化したいと考えている方 チーム内の情報共有を効率化し、よりコアな業務へ集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
eSignatures.ioで契約書が送信されると、自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮します。 システムが自動で通知を行うことで、関係者への連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
1.はじめに、eSignatures.ioとSlackをYoomと連携します 2.次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send（契約書が送信されたら）」アクションを設定します 3.最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、契約書が送信された旨を特定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
■注意事項
eSignatures.io、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleドキュメントを使った便利な自動化例
Googleフォームの回答内容をGoogleドキュメントに自動保存したり、ドキュメントのメモ内容からAIで情報を抽出しGoogleスプレッドシートで書類を作成したりできます。
また、ドキュメントから抽出した値をGoogle検索で利用したり、ドキュメントのメモ内容からAIで情報を抽出してConfluenceにページを作成したりと、ドキュメントを起点とした情報抽出、データ連携、ナレッジ作成を効率化できます。
Googleフォームでの回答内容をGoogleドキュメントに保存する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたアンケートや申し込み情報を、手作業でGoogleドキュメントに転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した顧客の声やアンケート結果をドキュメントにまとめている方 フォームからの申し込み情報をGoogleドキュメントで管理しており、転記作業に手間を感じている方 手作業による情報転記のミスをなくし、正確なデータ管理を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でドキュメントが作成されるため、転記やファイル作成にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力のミスや漏れといったヒューマンエラーの防止できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」を設定します。 最後に、同じくオペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、フォームの回答内容を追加するドキュメントに組み込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。 Googleドキュメントのドキュメント作成では、フォームの回答内容などを用いて動的なタイトルを設定できます。 Googleドキュメントのテキスト追加では、フォームから取得した回答内容を、どのように追加するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Googleフォームで送信された情報で契約書を作成しクラウドサインで送付する
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■概要
Googleフォームで受け付けた情報をもとに、一件ずつ契約書を作成して送付する作業に手間を感じていませんか？手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Googleドキュメントでの契約書作成からクラウドサインでの送付までの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとクラウドサインを使った契約業務に、手作業が多く発生している方 手作業による契約書の情報転記ミスや、送付遅延などの課題を解消したいと考えている方 SaaS間の連携によって、契約締結に関わる一連の業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から契約書の作成、送付までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力内容の間違いや送付先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を差し込んだ契約書を作成します。 続けて、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」アクションを設定し、作成した書類をアップロードします。 さらに、「宛先の追加」アクションでフォームから取得した宛先情報を設定します。 最後に、「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、準備が完了した書類を自動で送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成済みの雛形を使用することで、任意のレイアウトでの書類作成が可能です。 クラウドサインの各アクションでは、件名やメッセージなどに固定のテキストを設定したり、前段のフローで取得したデータを動的な値として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、Googleドキュメント、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomフォームに回答があったら、雇用契約書を発行しメール送付する
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■概要
Yoomフォームに回答があった内容で雇用契約書を発行し、対象者にメールを送付するフローです。
通常、雛形書類をコピーし情報を入力後PDFとして発行するといった操作が必要になりますが、このような動作が不要で、雛形へ直接操作することなく、フォームの入力だけで書類の発行と送付が可能です。
■注意事項
・Googleドキュメント、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
・フォームの設定や契約書の作成プロセスをカスタマイズして、組織の要件に合わせてください。
Googleドキュメントから情報を抽出し、Confluenceにページを作成する
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■概要
Googleドキュメントで作成した議事録や仕様書を、情報共有のためにConfluenceへ手作業で転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleドキュメントの内容をボタン一つでConfluenceにページとして自動作成できます。ConfluenceとGoogle Docs間の面倒な連携作業から解放され、ドキュメント管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleドキュメントで作成した議事録などを手作業でConfluenceに転記している方 ConfluenceとGoogle Docsの二重管理による更新漏れやミスを防ぎたいと考えている方 チーム内のドキュメント共有プロセスを自動化し、情報共有を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleドキュメントの内容を自動でConfluenceにページ作成するため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。 手作業によるコピー＆ペーストのミスや転記漏れを防ぎ、ConfluenceとGoogle Docs間の情報の一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleドキュメントを選択し、「Googleドキュメント上から起動」アクションを設定します。これにより、ドキュメントを開いた状態でフローを起動できるようになります。 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、起動したGoogleドキュメントの情報を基にConfluenceへページが作成されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Confluenceのページ作成アクションでは、ページのタイトルや本文に、Googleドキュメントから取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。 その他、ページを作成するConfluenceのスペースや親ページを任意で指定したり、固定のテキストを追加したりといったカスタムも行えます。 ■注意事項
Googleドキュメントのメモ内容からAIで情報を抽出し、Google スプレッドシートで書類を作成する
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■概要
Googleドキュメントのメモ内容からAIで情報を抽出し、Google スプレッドシートで書類を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogleドキュメントを使用している方
・業務や会議のメモとしてGoogleドキュメントを使用している方
2.Google スプレッドシートで書類を作成している方
・業務で必要となる書類をGoogle スプレッドシートで作成している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleドキュメントはオンライン上のメモや会議の議事録作成の際に利用できるのがメリットです。
このテンプレートは、Googleドキュメントの内容を元にGoogle スプレッドシートのひな形の項目を自動で取得し、書類を作成することができます。
■注意事項
・Google Drive、Googleドキュメント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
eSignatures.ioとGoogleドキュメントの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約送信記録の転記作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクをなくすことができます。
これにより、担当者は面倒なデータ入力業務に時間を奪われることなく、より迅速かつ正確な情報に基づいて契約管理を進められ、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや契約内容の改善といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：追記するテキストの書式は変更できますか？
A：はい、可能です。
Q：「契約完了時」など他のタイミングで連携できますか？
A：はい、可能です。こちら
Q：連携が失敗した場合の通知はありますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。こちら
