Googleドキュメント上から起動し、eSignatures.ioでContractを作成する情報なし

■概要

Googleドキュメントで作成した契約書を、都度eSignatures.ioに転記して署名依頼を作成する作業に手間を感じていませんか？
手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。

このワークフローを活用すれば、Googleドキュメントの画面から直接eSignatures.ioの契約書を作成できるようになり、eSignatures.ioとGoogleドキュメント間の連携を自動化し、契約業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleドキュメントで契約書を作成し、eSignatures.ioで署名依頼を行っている方
• 契約書の作成から送付までのプロセスを効率化し、手作業を減らしたいと考えている方
• eSignatures.ioとGoogleドキュメントのよりスムーズな連携方法を探している法務・営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleドキュメントの画面から直接eSignatures.ioの契約書を作成できるため、アプリ間の画面遷移や転記作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、契約者情報や契約内容の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「Googleドキュメント上から起動」というアクションを設定する
3. 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」アクションを設定し、契約書を作成する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chrome拡張機能トリガーの設定で、このワークフローを起動させたい対象のGoogleドキュメントのURLを任意で設定してください
• eSignatures.ioで契約書を作成するアクションでは、契約者名やメールアドレス、契約内容などの項目に任意の値や、前のステップで取得した情報を設定してください

■注意事項

• ‍‍Googleドキュメント、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921