Googleドキュメント上から起動し、データを抽出してeSignatures.ioでContractを作成する

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■概要

Googleドキュメントで作成した契約書の内容を、手作業でeSignatures.ioに転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。
このワークフローは、Googleドキュメント上からワンクリックで起動し、AIがテキストを抽出してeSignatures.ioの契約書を自動で作成するため、定型的な契約書作成業務を自動化し、作業の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Googleドキュメントで作成した契約書をeSignatures.ioで送付している方
  • eSignaturesとGoogleドキュメントの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
  • 契約書の作成から送付までのプロセスを自動化し、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • GoogleドキュメントからeSignatures.ioへの情報転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた契約書作成の時間を短縮できます
  • 手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約書作成業務の正確性を向上させます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「Googleドキュメント上から起動」するように設定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、Googleドキュメント内の情報を抽出します
  4. 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」を設定し、抽出した情報をもとに契約書を作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Chrome拡張機能トリガーの設定で、ワークフローを起動させたい対象のGoogleドキュメントのURLを任意で設定してください
  • AI機能のテキスト抽出では、Googleドキュメント内から抽出したい項目(契約者名、金額など)を任意で設定してください
  • eSignatures.ioで契約書を作成するアクションでは、前のステップで抽出した情報などを活用し、契約書の各項目を任意で設定してください

■注意事項

  • Googleドキュメント、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
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