Constant ContactでContactが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

Constant Contactで管理している連絡先情報を、決済や顧客管理で利用するSquareへ手作業で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Constant Contactに新しいコンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録する連携が実現し、手作業による顧客情報の管理を効率化できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Constant ContactとSquareの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• SquareとConstant Contactの連携を手作業で行っており、入力ミスなどのリスクをなくしたい方
• 顧客情報の登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Constant Contactにコンタクトが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業での転記時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ入力がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとConstant ContactをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでConstant Contactを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、トリガーで取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Constant Contactのトリガー設定では、自動化の対象としたいコンタクトリストを任意で指定することが可能です。

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■注意事項

• Constant Contact、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。