LINEで受信した内容でSquareの顧客情報を検索し、登録がなければ任意の情報をAIで生成し新規登録する

■概要

LINE公式アカウントで受けたお客様からの連絡を、都度Squareの顧客情報に手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による入力では、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとSquareを連携させ、メッセージ受信をトリガーに顧客情報の検索から新規登録までを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントとSquareを活用し、顧客管理を手作業で行っている店舗や企業の担当者の方
• 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させたいと考えている方
• LINE公式アカウントを起点とした顧客対応の自動化に関心があり、業務効率を改善したい方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントでメッセージを受信後、Squareへの顧客登録までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメッセージから顧客名などの必要なデータを抽出します
4. 次に、オペレーションでSquareを選択し、抽出した情報をもとに「顧客情報を検索」するアクションを設定します
5. 検索結果に応じて処理を分けるため、オペレーションで「分岐する」アクションを設定します
6. 顧客情報が存在しなかった場合に、オペレーションのAI機能で登録用のテキストを生成し、Squareの「顧客情報を登録」アクションで新規登録を実行します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能によるテキスト抽出では、LINE公式アカウントで受信したメッセージを変数として利用し、抽出したい項目を任意にカスタマイズできます。
• Squareで顧客情報を検索する際、検索キーとして利用するメールアドレスなどの項目を任意に設定可能です。
• 分岐機能では、Squareの検索結果などを条件として利用し、後続の処理を分岐させるための条件を自由にカスタマイズできます。
• AI機能によるテキスト生成では、登録用のメモなどを作成するためのプロンプトを自由にカスタムでき、定型文や過去のステップで取得した情報を変数として設定可能です。
• Squareへの顧客情報登録では、固定値や過去のステップで取得した情報を変数として、任意の項目にマッピングできます。

■注意事項

• LINE公式アカウントとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。