Confluenceで特定条件に合うページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

Confluenceで特定条件に合うページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Confluence
Square
を自動連携できます。
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■概要

Confluenceで顧客に関する議事録やメモを作成した後、その情報を手作業でSquareに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、ConfluenceとSquareの連携を自動化するものであり、特定条件に合うページがConfluenceで作成されると、AIが内容を読み取り、顧客情報を自動でSquareに登録します。これにより、手作業による情報登録の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Confluenceで管理している情報をSquareへ手動で登録しており、業務を効率化したい方
  • ConfluenceとSquareのデータ連携を手作業で行っており、入力ミスなどの課題を抱えている方
  • 顧客管理業務における定型的な作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Confluenceにページが作成されるだけでSquareに顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ConfluenceとSquareをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件下でのみ後続のアクションが実行されるようにします
  4. 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します
  5. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得したページ情報から顧客情報などを抽出します
  6. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を基に顧客を登録します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Confluenceのトリガー設定では、どのスペースを監視対象とするか任意で設定してください
  • 分岐機能では、例えばページのタイトルに特定のキーワードが含まれる場合のみ実行するなど、任意で条件を設定してください
  • AI機能のオペレーションでは、Confluenceのページから抽出したい情報(顧客名、メールアドレスなど)を任意で指定してください
  • Squareへの登録オペレーションでは、AIが抽出したどの情報をSquareのどの項目に登録するか、任意でマッピング設定を行ってください

■注意事項

  • ConfluenceとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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YoomではConfluenceのAPIとノーコードで連携し、Confluenceの操作をAPI経由で自動化できます。 例えば、Confluenceでページが作成されたことをSlackやTeamsなどのチャットツールに通知したり、Confluenceのコンテンツ情報をNotionやGoogle Docsなどのドキュメントツールと同期するといったことが可能です。
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Square
YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。
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