Squareで顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

Klaviyo

を自動連携できます。

■概要

Squareで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SquareとKlaviyoの連携を自動化し、Squareに新しい顧客が作成されると、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるようになります。顧客管理の効率化と、迅速なマーケティング施策の実行を支援します。

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■このテンプレートをおすすめする方

Squareの顧客情報をKlaviyoへ手作業で登録し、二重入力に手間を感じている方
KlaviyoとSquareを連携させ、顧客データを常に最新の状態に保ちたいマーケティング担当者の方
顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、スムーズな顧客管理を実現したい店舗運営者の方

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■このテンプレートを使うメリット

Squareで顧客が作成されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます

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■フローボットの流れ

はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します
次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

Squareでトリガーを設定する際、管理しやすいように任意のWebhook名を設定することが可能です

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■注意事項

Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。