Squareで特定条件の顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する

■概要

Squareで新しい顧客情報が作成されるたびに、その情報を手動でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、KlaviyoとSquareの連携を自動化し、Squareで特定の条件に合致する顧客が作成された際に、自動でKlaviyoにプロフィールを登録できます。手作業によるデータ移行の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSquareを併用しており、顧客データの連携を手作業で行っている方
• Squareの顧客情報をもとに、Klaviyoでのマーケティング施策を自動化したい方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客管理の精度を高めたいマーケティング担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Squareで顧客が作成されると自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になり、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
4. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Squareのトリガー設定では、任意のWebhook名を設定可能です。
• 分岐機能では、顧客のタグや作成元など、Squareから取得した情報をもとに任意の条件を設定できます。例えば「特定のタグが付いた顧客のみ」を対象にするといったカスタマイズが可能です。

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■注意事項

• Square、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。