FloatでProjectが作成されたら、Microsoft Excelに追加する

■概要

プロジェクト管理ツールのFloatと表計算ソフトのMicrosoft Excelを併用する中で、情報の転記作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Floatで新しいプロジェクトが作成されると、自動でMicrosoft Excelに必要な情報が追加されるため、こうしたFloatとMicrosoft Excel間の連携に関する課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Floatで管理しているプロジェクト情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
• FloatとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めたいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確なプロジェクト情報をチームで共有したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Floatでのプロジェクト作成時に、自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• FloatからMicrosoft Excelへの手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、FloatとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFloatを選択し、「プロジェクトが新規作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成の場合のみ後続のアクションに進むよう条件を指定します
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のファイルにプロジェクト情報を追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelにレコードを追加する際に、どの項目（列）にどの情報を追加するかを自由に設定できます
• 例えば、Floatから取得したプロジェクトIDやプロジェクトタイトルといった情報を、Microsoft Excelの特定の列に自動で入力するよう指定することが可能です

■注意事項

• Float、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• FloatのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• ・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081