Slackに投稿された内容をもとに、XeroにContactを作成する

■概要

Slackで受け取った顧客情報を、手作業で会計ソフトのXeroに登録していませんか？手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、Xeroへ自動でContact（連絡先）を作成し、SlackとXero間の連携をスムーズに実現できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SlackとXero間でのデータ転記作業に、手間や時間を取られている方
• Xeroへの顧客情報登録を自動化し、手作業によるミスをなくしたい方
• Slackでのコミュニケーションを起点とした、業務プロセスの効率化に関心がある方

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■このテンプレートを使うメリット

• Slackに投稿された情報を基にXeroへ自動でContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手動での転記作業がなくなるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとXeroをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、Slackの投稿から顧客名や連絡先といった必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報をもとにContactを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、通知を監視する対象のチャンネルIDを任意で設定してください
• Xeroのアクション設定では、Contactを作成する対象となる組織のTenant IDを任意で設定してください

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■注意事項

• Slack、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。