毎月1日にStripeの月次売上集計を自動で行い、Slackにレポートを送信する

■概要

毎月発生するStripeの月次売上集計を手作業で行い、レポートを作成する業務に手間を感じていませんか。定型的ながらも重要なこの作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用することで、毎月1日にStripeの入金データを自動で取得し、AIが生成した月次売上の集計レポートをSlackへ自動で通知できます。これにより、手作業による集計業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 毎月、Stripeの月次売上データを手作業で集計し、レポートを作成している方
• Stripeの売上集計を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている経理担当者の方
• Slackを活用して、チームへの迅速な売上共有の仕組みを構築したい事業責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎月決まった日時にStripeの売上集計が自動実行されるため、これまで手作業でのレポート作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ集計や転記に伴う入力間違いや計算ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な数値管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでStripeの「入金の一覧を取得」アクションを設定し、対象期間の売上データを取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したStripeのデータをもとに月次レポートを作成します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したレポートを指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュール機能のトリガー設定では、フローを起動させたい日時を任意で設定してください。
• AIによるテキスト生成オペレーションでは、Stripeから取得した売上データを引用し、集計レポートの形式などをプロンプトで自由に指定できます。
• Slackへの通知オペレーションでは、レポートを送信したいチャンネルを任意で設定でき、メッセージ本文も固定テキストやStripeの売上データなどを組み合わせて自由に作成可能です。

■注意事項

• Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。