Misocaで納品書が発行されたら自動でPDFをGoogle Driveに保存する
Misocaで納品書が発行されたら自動でPDFをGoogle Driveに保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Misoca
と
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
Misocaで納品書を発行した後、手動でPDFをダウンロードしてGoogle Driveに保存する作業に手間を感じていませんか。
この定型的な作業は、多忙な際にはつい後回しになったり、保存漏れが発生したりする可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が作成されると自動でPDFを取得し、指定のGoogle Driveフォルダに保存するため、納品書のPDF管理に関する手作業をなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MisocaとGoogle Driveを利用して納品書を管理している経理や営業担当の方
- Misocaで発行した納品書のPDF化と共有を手作業で行い、非効率を感じている方
- 請求や納品に関する一連のバックオフィス業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで納品書が作成されると自動でPDFがGoogle Driveに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーのリスクを軽減し、ファイル管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「納品書が新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMisocaの「納品書PDFを取得」アクションを設定し、トリガーで取得した納品書情報を紐付けます
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、3で取得したPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveの「ファイルをアップロードする」設定で、納品書のPDFを格納したいフォルダを任意で指定してください
■注意事項
- Misoca、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 - トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
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請求書が作成または更新されたら
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納品書が作成または更新されたら
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特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
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送り先を作成する
見積書を作成
請求書を作成
請求書の郵送指示を実行する
請求書PDFを取得
見積書PDFを取得
取引先を作成
取引先情報の取得
送り先情報の取得
見積書をメールで送信
特定の取引先に紐づく送り先IDを取得
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見積書を作成（見積内容をリストで指定）
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