指定の日時になったら、Google スプレッドシートでレコードを取得して書類を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Googleドキュメント

を自動連携できます。

■概要

毎月の請求書や定期的な報告書など、決まったフォーマットの書類作成に手間を感じていませんか。Google スプレッドシートのデータを手作業で転記していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時をきっかけに、Google スプレッドシートの情報を元にした書類作成を自動化することが可能です。定型的な書類作成業務が削減され、より重要な業務に集中できる環境を整えます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートのデータをもとに、定期的な書類作成を手作業で行っている方
請求書や報告書などの書類作成業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
バックオフィス業務の効率化を目指し、書類作成の自動化を検討している担当者の方

‍

■このテンプレートを使うメリット

指定したスケジュールで書類が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、業務の効率化に繋がります
スプレッドシートからのデータ転記を自動化することで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

‍

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとGoogleドキュメントをYoomと連携します
次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、書類作成の元データが記載された行を取得します
最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得したデータをもとに書類を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

スケジュールトリガーは、書類を作成したいタイミングに合わせて、毎月や毎週、特定の日時など任意のスケジュールを設定してください
Google スプレッドシートのアクションでは、書類の元データが格納されている任意のスプレッドシートID、および対象のシート名を設定してください
Googleドキュメントのアクションでは、あらかじめ用意した雛形となるドキュメントファイルのIDと、作成した書類を格納するGoogle DriveのフォルダIDをそれぞれ設定してください

‍

■注意事項

Google スプレッドシート、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

フォームの受信内容を文字コードに変換し、Google スプレッドシートでレコードを追加する

Yoomフォーム受付データをAIで指定文字コードに変換しGoogle スプレッドシートへ追加するフローです。転記や文字化け対応の手間を減らし、入力ミスを抑えて作業を効率化します。

詳細を見る

Google Driveに文書が格納されたら、AIで要約してGoogle スプレッドシートの管理シートに追加する

Google Driveに追加されたファイルをAIで読み取り要約し、Google スプレッドシートへ自動記録するフローです。文書確認や転記の手間を減らし、入力ミスを抑えて情報共有を早められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する

Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する

Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。

詳細を見る

1日1回前日の取引データをスマレジから取得して、Google スプレッドシートに転記する

スマレジの前日売上を毎朝設定時刻に自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。毎日の手入力や入力ミスを減らし、正確なデータで報告・分析できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する

YoomでGoogle スプレッドシートの行追加をきっかけにKommoへContactを登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、顧客情報を正確かつ素早く共有できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。