HubSpotで取引が成立したら、関連するコンタクト全員にGmailでフォローメールを送信する
HubSpotで取引が成立したら、関連するコンタクト全員にGmailでフォローメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで取引が成立した際、関連するコンタクトへのフォローアップメールの送信を手作業で行っていませんか？
特に複数の宛先へ一括で連絡する場合、情報の準備や送信作業に時間がかかり、ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が成立したことをトリガーに、紐づくコンタクト全員へのGmailでのフォローアップメール送信を自動化でき、こうした連絡業務が効率化されます。
特に複数の宛先へ一括で連絡する場合、情報の準備や送信作業に時間がかかり、ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が成立したことをトリガーに、紐づくコンタクト全員へのGmailでのフォローアップメール送信を自動化でき、こうした連絡業務が効率化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの取引成立後のフォローアップメール送信を、手作業で行っている営業担当者の方
- HubSpotの情報を基にした顧客への連絡を、自動化したいと考えている方
- 取引成立後の顧客へのフォローアップを迅速に行いたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引成立を起点に自動でフォローアップメールが実行されるため、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での一括連絡時に起こりがちな、メールの漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」アクションを設定し、トリガーとなった取引の詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」アクションを設定し、取引に紐づいたコンタクトIDごとに処理できるようにします
- 次に、オペレーションでHubSpotの「 コンタクトの取得 」アクションを設定し、取得したコンタクトIDからコンタクト情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した連絡先宛にメールを自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいパイプラインと取引ステージを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください
- Gmailでは、前段で取得した情報や固定のテキストを使用して内容を自由にカスタマイズできます
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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