Misocaで請求書が作成されたら、Google Driveに自動保存する
Misocaで請求書が作成されたら、Google Driveに自動保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Misoca
と
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
Misocaで作成した請求書を、都度手作業でGoogle Driveに保存していませんか？ この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、保存漏れなどのミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成されると、指定したGoogle DriveのフォルダへPDFが自動保存されるため、請求書管理の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaで発行した請求書を都度Google Driveへ手動で保存している経理担当者の方
- 請求書の自動保存を実現し、バックオフィス業務の標準化を進めたいと考えている方
- 手作業によるMisocaの請求書データの保存漏れや管理ミスを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が作成されると自動でGoogle Driveに保存されるため、これまで手作業で行っていたファイル保存の時間を削減します。
- 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードがなくなることで、請求書の保存漏れやファイル名の付け間違いといった人為的ミスを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」アクションを設定し、トリガーで作成された請求書の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、取得した請求書PDFをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveにファイルをアップロードする設定では、任意の保存先フォルダを指定できます。案件ごとや月ごとにフォルダを分けるといった運用も可能です。
- アップロードする際のファイル名は、固定の文字列だけでなく、Misocaから取得した請求書番号や取引先名などの情報と組み合わせて動的に設定できます。
■注意事項
- Misoca、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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見積書PDFを取得
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送り先情報の取得
見積書をメールで送信
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