WooCommerceで注文が作成されたら、見積書を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

WooCommerce

と

Googleドキュメント

を自動連携できます。

■概要

WooCommerceで新しい注文が入るたび、手動で見積書を作成して送付する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、WooCommerceでの注文作成をトリガーとして、Googleドキュメントから自動で見積書を生成し、関係者へのメール送信までを完結させることが可能です。WooCommerceでの注文に関する見積書発行業務を自動化し、手作業による負担を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

WooCommerceの注文情報を基に、手作業で見積書を作成しているECサイト担当者の方
WooCommerceに見積書発行機能を連携させ、見積業務を効率化したいと考えている方
手作業による見積書の作成ミスや関係者間の共有漏れなどの課題を解消したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

WooCommerceでの注文発生から見積書の送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
注文情報の転記ミスや宛先間違いといった、手作業によるヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、WooCommerceとGoogleドキュメントをYoomと連携します
次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、注文情報を元に見積書を生成します
最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した見積書を添付して指定の宛先に送付します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

WooCommerceとの連携設定では、ご利用のサイトのTOPページURLを任意で設定してください
Googleドキュメントで書類を発行するアクションでは、元となる雛形書類のファイルIDと、発行した書類を格納するGoogle DriveのフォルダIDを任意で設定してください

■注意事項

WooCommerce、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

WooCommerce

YoomではWooCommerceのAPIとノーコードで連携し、WooCommerceの操作をAPI経由で自動化できます。例えば、WooCommerceで発生した注文情報をGoogleスプレッドシートに追加したり、他サービスで管理している商品情報をWooCommerceに登録・更新するといったことが可能です。