WooCommerceで注文が作成されたら、請求書を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

WooCommerce

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

WooCommerceでの注文ごとに請求書を作成し、手動で送付する作業は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に、注文が増えるにつれてその負担は大きくなります。このワークフローを活用すれば、WooCommerceで新規注文が入ると、Google スプレッドシートを雛形として請求書PDFを自動で生成し、関係者へのメール送付までを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

WooCommerceでECサイトを運営しており、請求書発行業務を効率化したい方
手作業での請求書作成による入力ミスや、送付漏れなどの課題を抱えている方
WooCommerceの注文情報を基にした請求書作成を手軽に自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

WooCommerceで注文が作成されると請求書の生成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
注文情報の転記作業が不要になるため、金額や宛名の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

はじめに、WooCommerceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでWooCommerceを選択し、「顧客情報の取得」アクションを設定し、注文に紐づく顧客の情報を取得します
続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、注文や顧客の情報をもとに請求書を生成します
最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した請求書ファイルを関係者に送付します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

WooCommerceを連携する際に、ご自身のECサイトのTOPページURLを任意で設定してください。
Google スプレッドシートで書類を発行するアクションを設定する際に、請求書の雛形となるスプレッドシートのファイルIDや、発行した書類を格納するGoogle DriveのフォルダIDを任意で設定してください。

■注意事項

WooCommerce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

WooCommerce

YoomではWooCommerceのAPIとノーコードで連携し、WooCommerceの操作をAPI経由で自動化できます。例えば、WooCommerceで発生した注文情報をGoogleスプレッドシートに追加したり、他サービスで管理している商品情報をWooCommerceに登録・更新するといったことが可能です。