Google スプレッドシートとGmailでメール営業の進捗管理を自動化する
Google スプレッドシートとGmailでメール営業の進捗管理を自動化する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
GmailとGoogle スプレッドシートを利用したメール営業の進捗管理において、送信後のステータス更新を手作業で行うことに手間を感じていませんか？ 特にアプローチする件数が多い場合、手作業での管理は更新漏れなどのミスにも繋がりやすくなります。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートにリストを追加するだけでGmailからのメール送信とステータスの自動更新が可能になり、メール営業における進捗管理を効率化し、より重要な営業活動に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとGoogle スプレッドシートで営業リストや進捗を管理している営業担当者の方
- メール送信後のステータス更新を自動化し、対応漏れやミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 営業プロセスの自動化を検討しており、具体的な進捗管理の方法を探しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーにメール送信とステータス更新が自動化され、これまで手作業で行っていた進捗管理の時間を短縮できます
- 手作業によるメールの送信漏れやGoogle スプレッドシートへのステータス更新忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な進捗管理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、追加された行の情報を元にメールを自動で送信します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、メール送信済みなどのステータスを自動で更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、進捗管理に使用している任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を指定してください
- Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先や件名を任意に設定します。本文には、Google スプレッドシートから取得した顧客名などの値を含めることで、個別最適化されたメールを作成できます
■注意事項
- Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
行が追加されたら
行が更新されたら
フローボットオペレーション
メールを検索
メッセージをゴミ箱へ移動する
特定のメッセージにラベルを追加
特定のメッセージのラベルを削除
特定のメッセージを取得
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
フローボットオペレーション
メールを検索メッセージをゴミ箱へ移動する特定のメッセージにラベルを追加特定のメッセージのラベルを削除特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
