HubSpotで企業が作成されたらPerplexityで企業リサーチを行いメモに追加する
HubSpotで企業が作成されたらPerplexityで企業リサーチを行いメモに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Perplexity
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しい企業情報を登録した後、その企業の詳細なリサーチを手作業で行っていませんか？情報収集には時間がかかり、担当者によって情報の質にばらつきが出ることもあります。 このワークフローを活用すれば、HubSpotへの企業登録をトリガーに、AIであるPerplexityが自動で企業リサーチを実行し、結果をHubSpotのメモに追記するため、情報収集のプロセスを効率化し、常に均質な情報を蓄積できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、手作業での企業リサーチに時間を要している営業担当者の方
- Perplexityを活用して、効率的な企業リサーチの仕組みを構築したいと考えている方
- 営業活動の質向上のため、顧客情報の収集プロセスを自動化・標準化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの企業登録後、Perplexityによる企業リサーチとメモへの追記が自動で実行されるため、情報収集にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報収集や転記作業が不要になることで、リサーチ漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PerplexityとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPerplexityを選択し、「情報を検索（AIが情報を要約）」アクションを設定して、HubSpotで作成された企業名をもとにリサーチを実行するように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社にメモを追加」アクションを設定し、Perplexityが生成したリサーチ結果を該当企業のメモに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Perplexityの「テキストを生成」アクションでは、リサーチに使用するモデルを任意で設定できます。利用可能なモデルの中から、リサーチの目的や求める情報の粒度に応じて最適なものを選択してください。
■注意事項
- HubSpot、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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