HubSpotでコンタクトが作成されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Googleコンタクト
を自動連携できます。
■概要
HubSpot CRMに新しい顧客情報を登録するたびに、手作業でGoogleコンタクトにも同じ情報を入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogleコンタクトの連携を自動化でき、HubSpotでコンタクトが作成された際に自動でGoogleコンタクトにも連絡先が作成されるため、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleコンタクトの連携を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- 顧客データを両方のツールで管理しており、入力ミスや同期漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、顧客管理業務全体の効率化を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、手作業でのデータ入力の時間を削減できます
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleコンタクトをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトで連絡先を作成する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定してください。例えば、HubSpotから取得した「姓」「名」「メールアドレス」といった情報を、Googleコンタクトの対応する各項目に紐付けます
■注意事項
- HubSpot、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
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