■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でSalesforceに顧客情報を登録していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、MailchimpとSalesforceの連携を自動化し、購読者情報をSalesforceへスムーズに追加できます。手作業によるデータ登録の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとSalesforceを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている方
- MailchimpとSalesforceの効果的な連携方法を探しているマーケティング担当者の方
- 顧客データ管理を自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpへの購読者追加を検知し、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、手作業でのデータ移行にかかる時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mailchimpから取得した購読者情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスIDを任意で設定してください
- Salesforceでレコードを追加するアクションを設定する際に、接続先となる任意のマイドメインURLを設定してください
■注意事項
- Mailchimp、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
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