Typeformでフォームが送信されたら、Stripeで請求書のドラフトを作成しリンクをGmailで共有する
Typeformでフォームが送信されたら、Stripeで請求書のドラフトを作成しリンクをGmailで共有する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Typeform
と
Stripe
を自動連携できます。
■概要
Typeformで受け付けた購入情報を、手作業でStripeに入力して請求書を発行し、Gmailで送付する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすく、担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、TypeformとStripeのスムーズな連携が実現し、フォーム送信をきっかけにStripeでの請求書ドラフト作成からGmailでの共有までを自動化することで、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとStripeを連携させ、手動での請求書作成業務を効率化したい方
- フォーム回答を起点とした請求書発行プロセスで、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 定型的な請求業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信後に請求書作成と共有が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeform、Stripe、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeを選択し、「請求アイテムを作成する」アクションでフォームの情報を基にアイテムを作成します。
- さらに、Stripeの「請求書を作成する」アクションで、先ほど作成したアイテムを含む請求書を作成します。
- その後、AI機能の「テキスト抽出」を活用し、請求書リンクを共有するための文字列を自動で抽出します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで生成した本文と請求書リンクを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、特定のフォームIDやタグを指定し、該当のフォームが送信された場合のみワークフローを起動させることが可能です。
- Stripeで請求書を作成する際に、特定の顧客IDやサブスクリプションIDを、前段で取得した情報や固定の値を使用して任意で設定し、既存の顧客情報と紐付けることができます。
- Gmailでのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。また、メール本文は固定テキストだけでなく、TypeformやStripeから取得した情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることも可能です。
■注意事項
- Typeform、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーの値を取得する方法は「「取得する値」を追加する方法」を参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Typeform
Typeform
を使ったテンプレート
Typeform回答を受け取ったらJira Softwareへ課題を自動追加し、開発チームへ共有できるフローです。課題転記の手間や入力ミスを防ぎ、問い合わせ対応を迅速かつ正確に進められます。
Typeformのフォーム送信を契機にTeamleaderへContactを自動生成するフローです。手入力の負荷を抑え、転記ミスやリード対応漏れの心配を軽減します。
Typeformのフォーム送信をきっかけにClio ManageへMatterを自動作成するワークフローです。手入力の削減と転記ミスの防止で、法律事務所の新規問い合わせ対応をスムーズにします。
Stripe
を使ったテンプレート
Airtableの顧客レコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しGmail送信まで行うフローです。手作業のコピペをなくし請求作業の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。
AirtableのレコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しメール送信まで行うフローです。手入力や送り忘れを避け、担当者の負担と日々の請求業務のミスを抑えられます。
使用しているアプリについて
Typeform
YoomではTypeformのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Typeformで送信された情報をGooogleスプレッドシートやエクセルなどに格納したり、SlackやGoogle Chatなどのチャットツールに自動的に通知することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Typeform回答を受け取ったらJira Softwareへ課題を自動追加し、開発チームへ共有できるフローです。課題転記の手間や入力ミスを防ぎ、問い合わせ対応を迅速かつ正確に進められます。
Typeformの回答をもとに、Jira Softwareに課題を追加する
Typeformのフォーム送信を契機にTeamleaderへContactを自動生成するフローです。手入力の負荷を抑え、転記ミスやリード対応漏れの心配を軽減します。
Typeformの回答をもとにTeamleaderでContactを作成する
Typeformのフォーム送信をきっかけにClio ManageへMatterを自動作成するワークフローです。手入力の削減と転記ミスの防止で、法律事務所の新規問い合わせ対応をスムーズにします。
Typeformでフォームが送信されたら、Clio ManageでMatterを作成する
Stripe
YoomではStripeのAPIをノーコードで活用することができます。Stripeで新たに支払いの登録やキャンセルが行われたことをSlackに通知したり、Stripeの情報を他SaaSに連携することが可能です。また、Stripeの情報をYoomのデータベースに自動的に集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableの顧客レコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しGmail送信まで行うフローです。手作業のコピペをなくし請求作業の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してGmailで送付する
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する
AirtableのレコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しメール送信まで行うフローです。手入力や送り忘れを避け、担当者の負担と日々の請求業務のミスを抑えられます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フォームが送信されたら
新規顧客が作成されたら
顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら
サブスクリプションの内容が変更されたら
サブスクリプションが終了したら
新しいサブスクリプション期間が開始したら
入金が行われたら
新しい支払いが作成されたら
顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら
顧客から支払い方法が切り離されたら
顧客の支払い方法が更新されたら
請求書が作成されたら
支払いが失敗したら
支払いが正常に完了したら
返金の処理が開始されたら
チェックアウトセッションが正常に完了したら
商品が作成されたら
商品が更新されたら
フローボットオペレーション
フォームの最新のレスポンスを取得
レスポンスを検索
指定のレスポンスを取得
顧客の一覧を取得
顧客情報を取得
請求書情報を取得
顧客を作成
サブスクリプションを作成
サブスクリプションをキャンセル
商品を作成
商品に価格情報を追加
支払いリンクを作成
サブスクリプションの詳細を取得
支払い情報を取得
残高取引情報を取得
入金の一覧を取得
入金に紐づく残高取引の一覧を取得
チャージ情報を取得
フローボットトリガー
フォームが送信されたら
フローボットオペレーション
フォームの最新のレスポンスを取得レスポンスを検索指定のレスポンスを取得
フローボットトリガー
新規顧客が作成されたら顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだらサブスクリプションの内容が変更されたらサブスクリプションが終了したら新しいサブスクリプション期間が開始したら入金が行われたら新しい支払いが作成されたら顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら顧客から支払い方法が切り離されたら顧客の支払い方法が更新されたら請求書が作成されたら支払いが失敗したら支払いが正常に完了したら返金の処理が開始されたらチェックアウトセッションが正常に完了したら商品が作成されたら商品が更新されたら不審請求が申請されたら
フローボットオペレーション
顧客の一覧を取得顧客情報を取得請求書情報を取得顧客を作成サブスクリプションを作成サブスクリプションをキャンセル商品を作成商品に価格情報を追加支払いリンクを作成サブスクリプションの詳細を取得支払い情報を取得残高取引情報を取得入金の一覧を取得入金に紐づく残高取引の一覧を取得チャージ情報を取得顧客を更新商品情報を取得特定の価格情報を取得商品情報の一覧を取得商品情報を検索（商品名で検索）商品の価格情報を検索（商品IDで完全一致）顧客情報の検索請求書を作成価格を作成課金メーターのイベントサマリーを一覧取得商品情報を更新価格情報を更新請求アイテムを作成Checkoutセッションを作成（都度払い）請求書の検索残高を取得
