Typeformでフォームが送信されたら、Clio ManageでMatterを作成する

■概要

法律事務所などでTypeformを活用し、問い合わせを受け付けているものの、その後の案件管理ツールClio Manageへの情報登録は手作業で行っていませんか？手入力による手間や転記ミスは、業務効率を低下させる一因となります。このワークフローは、TypeformとClio Manageをシームレスに連携させ、フォームが送信されると自動でClio ManageにMatterを作成するため、データ入力作業の自動化し、迅速かつ正確な案件管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Typeformで受け付けた問い合わせ情報をClio Manageへ手入力している方
TypeformとClio Manageの効果的な連携により、案件管理を自動化したいと考えている方
顧客からの新規問い合わせ対応を迅速化し、業務効率を高めたい法律事務所の担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Typeformのフォーム送信をトリガーに自動でClio ManageにMatterが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力時間を削減できます。
手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、TypeformとClio ManageをYoomと連携します
次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでClio Manageの「Search Persons or Companies」を設定します。
最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Matter」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
Clio Manageでは、トリガーで取得したメールアドレスなどの情報を使用して、Matterに紐づけるContact IDを特定できます。 Matterの各登録項目は、フォームの回答や固定のテキスト使用して自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

Typeform、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Typeformの回答をもとに、Jira Softwareに課題を追加する

Typeform回答を受け取ったらJira Softwareへ課題を自動追加し、開発チームへ共有できるフローです。課題転記の手間や入力ミスを防ぎ、問い合わせ対応を迅速かつ正確に進められます。

詳細を見る

Typeformで回答が送信されたら、MeisterTaskにTaskを作成する

Typeformの送信をトリガーにMeisterTaskへタスクを自動登録するワークフローです。回答内容や期日などをそのまま反映できるため、転記作業や入力ミスを防ぎ、問い合わせ対応の初動を早められます。

詳細を見る

Typeformでフォームが送信されたら、AWeberにSubscriberを作成する

Typeformのフォーム送信をトリガーにAWeberへSubscriberを即時作成するフローです。手入力の転記や登録漏れを防ぎ、リード管理と初期アプローチを効率化できます。

詳細を見る

Typeformでフォームが送信されたら、Stripeで請求書のドラフトを作成しリンクをGmailで共有する

Typeformの回答を起点にStripeで請求書を作成しGmailで自動送信するフローです。転記やメール作成を自動化して入力ミス・対応漏れを防ぎ、担当者の負担を軽減します。

詳細を見る

Typeformでフォームが送信されたら、AIワーカーで対応優先度と担当部署を自律的に判定しSlackで通知する

Typeformで送信された問い合わせをAIが優先度と担当部署に振り分け、Slackへ通知するフローです。確認作業の手間を減らし、一次対応の標準化と対応漏れ防止を実現できます。

詳細を見る

Typeformでフォームが送信されたら、Memberstackにmemberを追加する

Typeformで送信されたフォーム回答をMemberstackに自動登録するフローです。転記作業の削減と入力ミス防止で、会員登録のスピードと正確性を高め、担当者の負担を抑えられます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Clio Manage

YoomではClio Manageとノーコードで連携し、API経由でClio Manageに登録されたクライアント情報や案件情報を自動的に取得・更新できます。例えば、新規顧客からの問い合わせ内容や契約情報をClio Manageへ登録したり、更新された案件情報をSlackやOutlookに通知するといった業務プロセスをノーコードで簡単に自動化することが可能です。