Typeformでフォームが送信されたら、Clio ManageでMatterを作成する

■概要

法律事務所などでTypeformを活用し、問い合わせを受け付けているものの、その後の案件管理ツールClio Manageへの情報登録は手作業で行っていませんか？手入力による手間や転記ミスは、業務効率を低下させる一因となります。このワークフローは、TypeformとClio Manageをシームレスに連携させ、フォームが送信されると自動でClio ManageにMatterを作成するため、データ入力作業の自動化し、迅速かつ正確な案件管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Typeformで受け付けた問い合わせ情報をClio Manageへ手入力している方
TypeformとClio Manageの効果的な連携により、案件管理を自動化したいと考えている方
顧客からの新規問い合わせ対応を迅速化し、業務効率を高めたい法律事務所の担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Typeformのフォーム送信をトリガーに自動でClio ManageにMatterが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力時間を削減できます。
手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、TypeformとClio ManageをYoomと連携します
次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでClio Manageの「Search Persons or Companies」を設定します。
最後に、オペレーションでClio Manageの「Create Matter」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をマッピングします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
Clio Manageでは、トリガーで取得したメールアドレスなどの情報を使用して、Matterに紐づけるContact IDを特定できます。 Matterの各登録項目は、フォームの回答や固定のテキスト使用して自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

Typeform、Clio ManageのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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