HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しMicrosoft Excelに追加する
HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで新しい取引が発生するたびに、関連する商品情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用することで、HubSpotの商品情報の管理を自動化し、取引の作成をきっかけに、関連する商品詳細を自動でMicrosoft Excelへ追加することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報と商品情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している営業担当者の方
- HubSpotの商品情報の管理を自動化し、チームのデータ入力業務の効率化を検討しているマネージャーの方
- 手作業によるデータ転記作業から解放され、より生産性の高いコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると、関連する商品情報の取得からMicrosoft Excelへの追加までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます
- 手動でのデータ転記が不要になるため、商品情報の入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保つことができます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引の商品項目を取得」アクションを設定します
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しい取引を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、HubSpotから取得した商品名や価格、数量などの値を、どの列に追加するかを自由に設定できます
■注意事項
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- HubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションで商品項目プロパティを取得する際は「取得する値を追加する方法」をご参照ください
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください
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