Google スプレッドシートで行が更新されたら、boardの検収書も更新する
Google スプレッドシートで行が更新されたら、boardの検収書も更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
board
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートの情報をもとに、boardで検収書を管理しているものの、内容の更新や修正を手作業で更新するのに手間を感じていませんか？このワークフローは、Google スプレッドシートで行が更新されたら、boardの検収書も自動で更新する設定です。二重入力の手間や転記ミスを防ぎ、検収書関連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとboardを併用し、検収書情報の更新を手作業で行っている方
- 手作業によるデータの転記ミスや更新漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- 検収書まわりの定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行情報が更新されると、boardの検収書データが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「検収書を更新」のアクションを設定することで、スプレッドシートの情報をもとに検収書の内容が自動で更新されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたい任意のスプレッドシートIDとシートのタブ名を設定してください
- 更新のトリガーとしたい情報（案件IDやステータスなど）を、対象のスプレッドシートにカラムとして用意してください
■注意事項
- Google スプレッドシート、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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フローボットトリガー
行が追加されたら
行が更新されたら
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
セルに値を入力
値を取得する
値を削除する
新しいスプレッドシートを作成する
シート（タブ）をコピーする
新しいシート（タブ）を追加する
シート（タブ）を削除する
値を置換する
シート名を更新する
行を削除する
スプレッドシートの情報を取得
シート名を取得する
数式を繰り返す
範囲に値を入力
セルに画像を埋め込む
特定の列でソート
シートを非表示にする
指定のセルにメモを追加する
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力行を追加する
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
