■概要
Misocaで管理している取引先情報を、手作業でNotionなどのプロジェクト管理ツールに転記する作業に手間を感じていませんか? このワークフローを活用すれば、Misocaから取引先情報を自動で取得し、Notionのデータベースへ追加する一連の流れを自動化できます。手動での情報移管の手間を省き、顧客管理や案件管理をよりスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- MisocaとNotionを併用し、取引先情報を手作業で二重管理している方
- Misocaから取引先情報を取得し、別ツールで活用する業務を効率化したい方
- 手作業による転記ミスを防ぎ、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaから取引先の一覧を自動で取得するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー&ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動」を選択します
- 次に、オペレーションでMisocaを選択し、「取引先一覧の取得」アクションを設定します
- 次に、取得した取引先情報ごとにNotionへ追加する処理を行うため、「ループ機能」を設定します
- 最後に、ループ処理の中でNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、取引先情報を指定のデータベースに追加します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaで取引先一覧を取得する際、非表示の取引先を含めるかどうかや、取得するページ番号を任意で設定してください。
- ループ機能では、Misocaから取得した取引先一覧のデータの中から、繰り返し処理を行いたい項目を任意で設定できます。
- Notionにレコードを追加する際、データを追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Misoca、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。