■概要
定期的なレポート作成などのために、Mazricaからユーザー情報を取得し、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。 このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでMazricaのユーザー情報取得を自動化し、指定のMicrosoft Excelへ自動で追加することが可能です。これまで手作業で行っていた定型業務を自動化し、作業時間の短縮や入力ミスなどのヒューマンエラーの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaのユーザー情報を定期的に取得し、レポート作成などに活用している方
- 手作業でのMazricaからのユーザー情報取得に手間を感じている営業企画担当者の方
- MazricaとMicrosoft Excel間のデータ転記作業をなくし、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせて自動でMazricaのユーザー情報を取得するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー&ペーストが不要になるため、情報の入力間違いや取得漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時や頻度を設定します。
- 次に、オペレーションでMazricaを選択し、「ユーザー情報の一覧を取得」アクションを設定します。
- 取得した複数のユーザー情報を一件ずつ処理するため、「処理繰り返し」を設定し、その中でMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelへレコードを追加するオペレーションでは、事前に作成したファイルが格納されている保存場所や、対象のシートを任意で設定してください。
■注意事項
- Mazrica、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。