Mazricaの案件アクションが登録されたら、契約書を発行し、GMOサインに登録する
Mazricaの案件アクションが登録されたら、契約書を発行し、GMOサインに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
Mazrica上で案件が契約フェーズに進んだ際、契約書の発行からGMOサインへの登録、そして署名依頼までの一連の作業に手間を感じていませんか。これらの定型業務はミスが許されず、営業担当者の負担となることも少なくありません。このワークフローを活用することで、Mazricaの案件アクションをきっかけに契約書発行から署名依頼までを自動化し、営業フローをよりスムーズに進行させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaを活用しており、契約書発行から送付までのフローを自動化したい営業担当者の方
- GMOサインへの手作業での書類登録に手間を感じている法務・契約管理担当者の方
- 営業プロセス全体のDXを推進し、よりコア業務に集中できる環境を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaでのアクションを起点に契約書の自動発行からGMOサインへの登録までが実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による書類作成時の情報転記ミスや、GMOサインへの登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、契約業務の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGMOサインをYoomと連携します。
- トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件の場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでMazricaのアクションを設定し、契約書作成に必要な案件、取引先、コンタクト情報を取得します。
- その後、書類発行機能で取得した情報を元に、Google スプレッドシートで作成したテンプレートから契約書を自動で発行します。
- 最後に、GMOサインのオペレーションを順に設定し、発行した契約書を登録して署名依頼を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、トリガーで取得した情報などを利用し、「アクション名が『契約書作成』の場合」といったように、後続のオペレーションを実行する条件を任意に設定できます。
- Mazricaから案件や取引先などの情報を取得する際に、検索条件となるIDなどを、前段のオペレーションで取得した情報をもとに変数として設定可能です。
- 書類発行機能では、契約書の雛形となるGoogle スプレッドシートのテンプレートを任意で指定でき、Mazricaから取得した情報を差し込む項目も自由に設定できます。
- GMOサインで署名依頼を送る際に、件名や本文、署名者情報などを、固定値やMazricaから取得した情報をもとに任意に設定することが可能です。
■注意事項
- Mazrica、Google スプレッドシート、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
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Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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