■概要
SFA/CRMツールであるMazricaとkintoneを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力・更新する手間にお悩みではないでしょうか。 このワークフローを活用することで、定期的にMazricaからユーザー情報を取得し、自動でkintoneへデータを追加する一連の業務を自動化できます。手作業による更新漏れや入力ミスのリスクを軽減し、常に最新の状態でデータを管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaとkintoneを併用しており、ユーザー情報の二重入力に手間を感じている方
- 定期的に行うMazricaのユーザー情報取得とデータ更新を手作業で行っている担当者の方
- 顧客データ管理を効率化し、常に最新の状態でデータを活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせてMazricaからユーザー情報を取得しkintoneへ自動で追加するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、このフローボットを起動したい日時(毎日、毎週など)を設定します
- 続いて、オペレーションでMazricaを選択し、「ユーザー情報の一覧を取得」アクションを設定します
- 次に、取得した全てのユーザー情報に対して処理を行うため、「処理繰り返し」オペレーションを設定します
- 最後に、繰り返しの処理の中でkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をkintoneに追加します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定する際、情報を追加したいkintoneアプリのIDを任意で設定してください
■注意事項
- Mazrica、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます